基金達人
盤點第1季永續基金動向
撰文者：曾淑雲
更新時間：2023-06-01
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另外，2023年第1季期間各家基金公司仍十分積極地發行新的永續基金（詳見圖1），由此也可以看出市場的需求仍有成長空間。根據統計，所有基金公司在第1季共推出了26檔新的永續基金，雖然與2021年第4季破紀錄的44檔仍有一段差距，但已經較2022年下半年的新基金發行市況有所回溫。截至2023年第1季，美國永續型基金的數量已攀升至638檔，較2022年年底成長7%。
就個別基金與基金公司的動向來看，第1季資金淨流入金額最高的前10檔基金如往常一樣，大部分由貝萊德與先鋒（Vanguard）這2家基金公司包辦，前者共有4檔基金入榜，後者則有2檔。在上述前10名基金當中，貝萊德旗下的iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF已連續第3季進入前10大名單。
另外，GMO在2 月1 5日發行1檔GMO Resource Transition Fund，該基金主要投資在那些可望從乾淨能源的轉換過程中受惠的天然資源公司，於推出後立刻大受歡迎，截至2023年3月31日的總管理規模為4億4,800萬美元，且名列資金淨流入排行榜第3名。
除此之外，長久以來在美國永續投資領域被視為先驅者的Calvert公司，則是在第1季推出了6檔永續基金，其中多數都是將既有的共同基金加入永續投資策略後重新發行，唯一的例外是Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF，該基金原本已經在2022年年初於歐洲地區推出，但直到今年第1季才開始向美國國內的投資人進行銷售。另外，Putnam投資管理公司也在這段期間發行了一系列新的ETF基金，主要是配合該公司新推出的永續退休目標日期策略作為資產配置的基石。
學歷：國立中央大學EMBA碩士、國立中興大學法商學院（台北大學前身）經濟系學士
經歷：證券、銀行與投顧等金融相關產業
現職：晨星台灣區負責人
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