股票投資術
不懂程式語言也能輕易操作
量化交易4優勢 提高投資勝率
撰文者：楊明峰
更新時間：2024-10-01
瀏覽數：427
東尼指出，初學者若非追求運算速度的高頻交易，則可透過模組化的平台工具，例如TradingView，進行包含選股、撰寫並制定交易策略等等，並能即時發送進出場的訊號到LINE，再由投資人執行下單，進行輔助式的「半套」量化交易。
就像是一般下單軟體的手機App，當設定所符合的價位，或是如KD指標達黃金交叉時，手機將會跳出買賣訊號；量化交易軟體工具更可融入3種以上的選股條件，客製化制定相關策略等，並有回測功能，以提升交易的勝率與期望值，當符合交易策略時，系統就會發出訊號提醒投資人。
若要進一步完成串接，進行自動化交易，完成「全套」的量化交易，以TradingView為例，付費訂閱即可開啟自動化交易功能，透過下單機串接到券商或期貨商主機達到自動化交易。
TradingView看盤軟體
具免費量化交易功能
TradingView是創立於2011年的雲端看盤軟體，具備量化交易的深度功能，免費版則有量化交易的基礎功能，以下為主要功能介紹：
1.完整的商品圖表與資訊：
TradingView包含國內外股票、期貨、指數、外匯與加密貨幣等等商品，提供即時報價與相關資訊，更能以專業圖表來呈現，更可透過篩選器快速找到符合條件的標的。
2.跨平台功能多元：
可支援iOS與Android手機版本，更可透過電腦網頁版執行，支援Chrome、Safari、Edge等瀏覽器，電腦同時支援Windows、macOS與Linux系統，只要註冊帳號，就可在不同設備間同步設定看盤頁面與技術指標。
3.完整指標庫與技術分析工具：
TradingView提供完整的技術分析平台，包含有即時的價格線圖、多種內建技術指標外，投資人更可依據需求，撰寫技術分析到平台上並進行運用。
4.交易者社群即時交流：
具備社群平台功能，用戶可線上分享自己的投資心得與見解，彼此交流與成長。在社群上可搜尋到其他投資人分享的策略模組，對於不會寫程式語言的新手來說，可挑選到符合邏輯的策略模組，簡易修改參數並進行回測後，即可直接套用在所選標的上。
5.量化交易功能：
該軟體針對量化交易者設計深度功能，包含交易策略的開發與修改，進出點訊號提醒、回測功能，以下為量化交易功能說明：
①Pine腳本編輯器：易上手的程式語言，可自行修改交易策略。
②即時快訊通知：以網頁、手機App、電郵等跳出通知，幫助投資人掌握每一次的進出場位置。
③完整回測功能：模擬真實交易，依歷史數據測試策略的可行性。
④策略績效報告：衡量策略的平均報酬與期望值等……。
東尼以TradingView在2018年1月1日～2024年9月10日近5年時間回測，買進並持有台積電的績效約287%，績效勝出雙均線交叉策略範例的176%，但以風險報酬比來看，雙均線交叉策略獲利效率較佳，意味承擔相同風險時，投資人可獲得更高的收益。
東尼指出，量化交易提供了一套系統化的投資方法，幫助投資人將海量數據轉化為可操作的交易策略，並可從中預期報酬、風險等，使得投資決策更為科學理性，此舉將有助於做好資產配置，進而做好更完整的財務規畫。
透過TradingView進行量化交易——以雙均線策略為例
以下為如何透過TradingView，將雙均線策略運用在台積電（2330）。
Step1》
在TradingView註冊並登入會員後，進入網址：https://pse.is/qp2410或掃描右方QR Code。先點選網頁內雙均線交叉_策略腳本範例_台股[by量化通]網址，再點選➊「策略報告」，接著點選➋「加入收藏」。
Step2》
回到TradingView首頁，在➊「搜尋」處輸入「2330」，選擇台積電並按下➋「啟用圖表」。
Step3》
在➊「技術指標」旁點選➋「雙均線交叉_策略腳本範例_台股[by量化通]」並套用。另點選➌「1小時」（即交易週期，可自行調整），即會出現➍「賣出、買入」價格（即買賣點的訊號提示）。
Step4》
點選➊「策略測試器」再按下➋設定符號，即可調整如➌均線、停損、停利等參數，並可透過回測功能，得到期望的勝率、最大交易虧損、平均成交（平均期望報酬）等等資訊。另按下➍新增快訊符號，可設定➎「條件」，當符合進出場條件時，可藉由電郵、手機App等方式通知。若後續要進行全自動交易，則要付費啟動更高級的會員功能。
學歷：台北科技大學
經歷：元大期貨自營部操盤手、國票證券自營部操盤手、Quantrend加密貨幣量化基金經理人暨策略長、GT Radar投資策略長
現職：量化通（QuantPass）創辦人
延伸閱讀
▶AI浪潮掀起程式交易3新趨勢
▶AI中場休息！今年下半場消費性電子接棒，成推升台股關鍵
您可能有興趣的文章