另外，當公司獲利能力出現問題時，巴黎也會考慮出脫持股。大多數港股的會計年度是從每年的4月1日截至下一年的3月31日，因此年報會在每年7月左右公布，而4月初至9月底的半年報資料則在12月左右公布。財報公布後，巴黎首先會看稅後淨利相較上次公布是增加還是減少，如果減少的話，他會進一步觀察：
1. 同業的稅後淨利：若同業的稅後淨利下跌程度更大，巴黎就不會擔心，他解釋：「買股票不是賺錢或不賺錢的問題，而是它有沒有行業競爭的優勢，如果它沒有優勢了，就算淨利上升也沒有用，因為當經濟循環不利行業時，競爭力差的就會先被淘汰。」
2. 現金流量是否出現異常：發現稅後淨利下跌時，巴黎會進一步觀察現金流量表，看是哪部分的現金流量出問題，以致稅後淨利無法提升。接著再從新聞或研究報告中，找尋現金流發生異常的原因，若核心營運沒問題，他就會繼續持有股票。
舉例來說，互太紡織（1382.HK）在2014年的半年報顯示淨利下跌18.33%，巴黎進一步觀察現金流量，自由現金流量仍為正，但投資現金流卻較去年多出1.5倍。從新聞可以看到是因公司在國內的產能已滿載，但因政治事件，在越南的工廠未能準時擴產，不過2015年下半年，越南廠房便可投入生產，再加上期末現金也沒有大幅減少，因此可以繼續安心持有。