中國對晶片需求量大增
半導體建廠商機持續發酵
元大投顧台灣研究部副主管王登城表示，打入IBM、Dell、HP等國際大廠伺服器機殼的勤誠（8210）、製造伺服器晶片的信驊（5274）、最上游磊晶廠聯亞（3081）、伺服器機櫃的川湖（2059），以至於伺服器PCB的金像電（2368）與銅箔基板的台燿（6274），加上伺服器代工大廠廣達（2382）、英業達（2356）等，都是該趨勢下的受惠者。
為了滿足大量數據傳輸，乙太網路速率自2011年起每3年倍增，從10G進展到40G，今年起100G的高速交換器正開始要放量。全球知名研究機構IHS預估，2015年∼2019年的網路交換器年複合成長率高達27%。王登城說，過往網路交換器的市場都由HP、IBM、思科等大廠把持，但是，自從Google、Amazon、Facebook開始能制定自己的技術規格後，就跳過那些大廠直接找台灣代工廠下單製造白牌交換器，智邦（2345）便是最直接受惠者，明泰（3380）也正在試單中，如果第3季業績走高，代表有機會成為轉機股。
最後，在物聯網趨勢下，中國所需的晶片量相當大，而且不需用最高端製程，因此，2019年之前，中國境內將會興建20座30奈米晶圓廠，2020年之後則是興建16奈米晶圓廠。孫慶龍表示，這對台灣相關設備廠接下來幾年的業績都有長遠的貢獻。像是晶圓廠建廠服務與無塵室機電工程的漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉（5536）、漢科（3402）等，2016年以來的營收均往上跳，不少是來自中國的貢獻。提供晶圓廠前段設備製程的漢微科（3658）、弘塑（3131）、京鼎（3413）、帆宣（6196）也都將是這波蓋廠潮後續的受惠者。