2012年「Smart智富台灣基金獎」、「晨星年度最佳基金獎」共頒出36個獎項,扣除重複獲獎基金以及團隊獎獎項,共有29檔基金得獎,評選標準不只看當年度績效,還會觀察3年、5年績效,並考量下檔風險控制能力,因此獲獎基金通常短中長期績效都很穩健,無論市場多空都能順利通過考驗,以下就是各得獎基金特色分析,供投資人作為挑基金參考。
股票型
安本環球世界股票基金
◎得獎獎項:
晨星年度最佳基金獎—全球大型股票
Smart智富台灣基金獎—全球股票
◎星號評級:★★★★★
◎近3年淨值走勢(美元):
▲安本環球世界股票基金
◎評選期間績效(%):
2011年:1.39
近3年:35.17
近5年:-4.59
◎基金特色:
1.選股嚴謹,持股周轉率低:該基金投資策略為由下至上,選股重於選市,僅投資符合團隊對公司素質及證券評價條件的股票,採長期投資,過去3年的周轉率僅約30%。
2.美國以外地區配置比同類型基金高:相較於同類型基金,該基金對美國以外的區域,包括歐洲、亞洲以及拉丁美洲,皆配置較大比重。
安本環球新興市場股票基金
◎得獎獎項:
晨星年度最佳基金獎—全球新興市場股票
Smart智富台灣基金獎—全球新興市場股票
◎星號評級:★★★★★
◎近3年淨值走勢(美元):
▲安本環球新興市場股票基金
◎評選期間績效(%):
2011年:-8.91
近3年:82.92
近5年:37.38