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Smart智富月刊106期
打敗股票的債券基金、打敗S&P的股票基金
新境外基金 臥虎藏龍
撰文者:施禔盈
2007-06-01
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例如全球股票型近期排名前4分之1的精選基金中,就竄出多檔新面孔,包括KBC全球上市新股基金、M&G全球領導企業基金。另外,今年台灣基金獎也看到幾檔較為陌生的基金,有利安資金日本增長基金、比聯全球醫療科技基金、M&G新契機,都是總代理制實施後,第一波上架的好基金。
新基金登陸台灣的腳步並未停歇,今年以來又有多家投信、投顧公司簽下新的代理權,引進的基金有主題式基金、也有海外知名資產管理公司的旗艦基金。
包括美盛投顧新引進的美盛集團(Legg Mason)、富邦投顧代理法儲銀(IXIS Asset Management)、大華投信代理法國興業(SGAM)、國泰投顧新代理百能投資(Putnam Investments)。後續還有先鋒投顧即將引進的歐義銳榮(Eurizon Capital S.A),以及元大投信引進的百達(Pictet Funds(Europe)S.A)基金。
全球第5大資產管理公司 美盛搶攻台灣
其中又以美盛的進駐最引人注目。雖然美盛在台知名度不高,但卻是全球第5大資產管理公司,值得一提的是,今年3月底引進的10檔基金中,有一檔「美盛價值基金」,曾經創下連續15年投資績效打敗S&P大盤的紀錄,基金持股集中在30~50家公司、並且持股期間平均在4~5年,最著名的例子便是Google一上市時就被該檔基金經理人相中,而成為日後挹注基金績效的最大功臣。
另外,美盛集團旗下的西方資產管理,則是專注在固定收益產品的研究與開發,與「債券天王」葛洛斯領導的太平洋投資管理(PIMCO)齊名,客戶涵蓋各國央行、退休金資產管理、比爾蓋茲基金會等大型法人機構。此次引進的著名基金則為西方資產全球多重策略基金。
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