新境外基金　臥虎藏龍

同為美盛集團旗下的銳思投資，專長於美國小型及微型公司的研究，銳思100股票即是本次引進的重點基金，投資標的鎖定為資本額10～25億美元的公司居多。

法儲銀旗艦基金　打敗股票的債券基金

而挾著金控通路資源，富邦投顧取得法儲銀總代理權，第一波引進了7檔基金。法儲銀資產管理公司前身為Caisse des Dépôt（法國國家儲備銀行），成立於1816年，截至去年底止，資產管理規模排名全球第25，曾於2006年榮獲霸榮周刊（The Barron’s）「5年績效最佳之大型基金管理公司」的肯定。

富邦投顧董事長丁予嘉表示，法儲銀資產管理公司的優勢在「固定收益」與「高收益債券」資產管理，代表作為旗艦基金──法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金。該基金過去15年年平均報酬率達11.3%，年年打敗S&P 500指數，創造債券也能打敗股票的傳奇，經理人丹法斯（Dan Fuss）因此也列名於「美國債券分析師協會名人堂」。

百能投資專攻退休金計畫

除了富邦集團動作積極外，國泰金控則因為有壽險通路及銀行通路，旗下國泰投顧第一波引進摩根士丹利、安盛羅森堡系列基金後，即引起很大迴響，因此這次國泰投顧再接再厲，與百能投資簽約拿下代理權。

百能投資以退休金計畫聞名，曾獲得美國企業員工分紅與退休金計畫組織所頒發的獎項──PSCA Signature Award。由於專長退休金規畫，因此資產管理的強項也在固定收益產品，百能全球高收益債券基金就曾獲2006年理柏香港基金年獎（Lipper Fund Awards Hong Kong 2006）。

此次引進的基金總共有12檔，除了高收益債外，尚有全球新興市場債、美國貨幣與多檔股票型基金。國泰投顧投資理財部副理黃若蘭表示，由於百能投資為美國歷史最悠久的資產管理公司之一，因此在股票基金上，引進的重點產品多為美國基金。其中有幾檔美國基金的績效1年有約10%、3年約30%，雖然不若新興市場具爆發力，但報酬率相對穩健。