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    Smart智富月刊122期

    美國金融地雷爆不完 基金投資保守為宜

    撰文者:林淑玲、整理者:林淑玲 2008-09-30 瀏覽數:1,025
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    在國際股市方面,在美股持續震盪之下,全球股市8月臉色繼續「青筍筍」,MSCI世界指數平均下跌了1.6%,全球股票型基金平均下跌2.16%。與台股一樣,基金表現均不如大盤指數。

    有趣的是,本月晨星依據4433法則挑選出的5檔精選基金名單,跟台股基金一樣完全沒變動。晨星分析,主要原因也與台股相似:現金持有比重提高,本月現金部位由上月的3%升到5%;持股轉進工業物料與商業服務類股,至少布局20%~30%。

    最特別的是,就在大家對金融股避之唯恐不及之際,安本環球世界股票基金則仍有2成金融股,但同時布局健康護理類股15%,操作方式相當特殊,但績效不錯,8月僅下跌1.43%,位居第2名,5年績效排名第4名,顯示經理人與研究團隊對於投資操作別有見解,事實亦證明有效。

    在美國金融機構陸續出問題的衝擊下,未來全球股市恐怕不易有好的表現,建議投資人現階段保守因應為宜。

    至於最近重挫的俄羅斯,晨星認為最好暫時觀望。

    2008年8月全球股票型基金精選表 2008年8月全球股票型基金精選表

    2008年8月全球股票型基金精選表 2008年8月全球股票型基金精選表


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