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    Smart智富月刊179期

    貝萊德歐洲、施羅德亞太地產股票、富蘭克林新興國家小型企業、鋒裕美國鋒裕

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2013-07-01 瀏覽數:994
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    貝萊德歐洲》選股技巧高明 績效強勁

    質化評級:銀(Silver)

    量化評級:★★★★

    發表日期:2013.04.15

    評級分析師: Muna Abu-Habsa

    ◎晨星綜合觀點

    貝萊德歐洲基金依然維持傲人的績效。經理人波頓(Nigel Bolton)和歐斯馬尼(Zehrid Osmani) 自2005年便開始合作,還有一支資源豐富的歐股分析師與經理人團隊提供支援。我們很開心看到2008 年波頓進行重組之後,這支團隊仍然保持穩定,顯然他已建立共享資訊和專業的文化。波頓先前在老東家SWIP便已締造耀眼的績效,25年的資歷培養出重整團隊與貫徹投資策略的實力。

    本檔基金經理人的投資策略富彈性,標的公司須具備中長期獲利能力和組織再造的契機。經理人同時顧及整體風險,像當前的總經與股市氛圍。自波頓於2008年2月上任後,分別以2.9及3.8個百分點的年化報酬率擊敗指標指數和同類基金平均水準(至2月28日止)。2名經理人操盤技巧高人一等, 2012年到今年一直維持強勁績效。

    我們欣賞團隊合作的投資策略,並認為本檔基金頗能體現歐股團隊的核心理念。波頓是一位老練的經理人,以往的操作績效更讓人相信他的能力。過去5年來,他的管理團隊一直很穩定,我們認為本檔基金維持各項長期優點,所以給予銀級評級。

    ◎經理人評析

    本檔基金經理人波頓和歐斯馬尼,2008年2月由蘇格蘭SWIP一起跳槽到貝萊德。歐斯馬尼在2010 年7月升任為共同經理人,他有15年的投資經驗,和波頓合作已有7年。

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