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    Smart智富月刊289期

    晶圓產能釋出 網通族群受惠

    撰文者:張捷 2022-09-01 瀏覽數:1,020
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    從5月開始,二線晶圓廠大廠,不論是世界(5347)、聯電(2303)、力積電(6770)等皆有提到,DDI驅動IC晶片廠紛紛砍單、減少出貨,並且對於庫存過高有疑慮。然而才不過是去年的事,晶圓產能不足,手機、面板的驅動IC因為價格上漲,出貨量大,紛紛強勢下單,這情況在今年反轉,所以讓晶圓廠產能釋出,轉而可以供應網通廠商。網通晶片因為少量多樣,所以不容易得到晶圓廠產能優先支援,現在晶圓廠產能可以支援、加上料況紓解,到廠晶片增多,讓訂單達交率提升,使營收出現不錯的表現。

    不過,烏俄戰爭、美國聯準會(Fed)升息、通膨陰影揮之不去,也使電子業需求陷入疲軟,去庫存、砍單風聲四起,手機、PC等銷售疲弱。然而,思考一下,儘管換手機的需求遞延或乾脆不換,你使用手機與App軟體的依賴跟習慣是否曾經改變?政府、企業對固網的需求、升級是否持續提升?

    全球網路流量增長
    已成為不可逆的趨勢

    使用手機跟網路的習慣不可逆,例如追劇用MOD、Netflix、Disney+、YouTube等;用手機上網看盤、玩遊戲等。根據Cisco的VNI報告,全球網路流量從2017年的每個月122 EB(exabytes),成長到2022年的每個月396 EB,年複合增長率達26.55%。為了傳輸更大的網路流量,網通設備傳輸速度將持續提升,全球固網傳輸均速預估將由2018年的46 Mbps提升至2023年的110 Mbps,行動網路、Wi-Fi網路連接速度也都會有顯著的提升。另預期2022年年底,全球每支智慧型手機的平均每月資料傳輸用量將超過15GB(詳見圖1)。手機需求不好,但預期相關電信與網通設備代工廠商可受惠。

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