ETF獲利術

跟著國安基金進場,買0050、0056也能跟著賺嗎?從過去4次護盤歷史找答案:「這樣做」勝率高-Smart智富ETF研究室

撰文者:鄭杰 更新時間:2022-08-24 瀏覽數:3,623

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0050 基金 ETF 0056 國安基金 波段

摘要
1.國安基金進場時,除了買個股,也可以買ETF波段操作嗎?本文以台股兩大元老級ETF元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)作代表,回測過去4次國安基金宣布進場護盤後的績效表現,2檔在進場1年後,都得到正報酬。

台股今年的慘,投資人都很有感,2022上半短短6個月的時間,台股加權指數就從萬八回落至萬四,市值蒸發超過10兆元。眼看台股市況如此疲弱,國安基金終於在2022年7月12日盤後正式宣布將進場護盤。


國安基金進場的表態也似乎真的帶給台股振奮的力量!從國安基金7月12日宣布進場以來,到8月8日收盤為止,不到1個月的時間,台股加權指數已經反彈超過1,000點,甚至7月12日就是台股今年目前為止的最低點。

跟著國安基金,用ETF做波段

今年國安基金的進場時機點堪稱神準,但國安基金真的是每次都這麼厲害嗎?如果我們可以跟著國安基金進場,利用ETF做波段,是不是就能跟著賺到錢?

過去4次國安基金宣布進場護盤的時機點,都是全球大事發生,震撼台股大暴跌一段之後的時間。首先是在金融海嘯時,國安基金宣布在2008年9月進場、歐債危機時,則是在2011年12月進場、中國在2015年發生股災波及台股,則是在當年8月進場,而最近一次國安基金宣布護盤是在2020年3月,當時因為新冠疫情爆發造成全球市場斷崖式下墜。

這次我們以台股兩大元老級ETF元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)作為代表,回測過去4次國安基金宣布進場護盤後的績效表現,來驗證國安基金護盤是否真的是獲利保證。

首先是元大台灣50,根據回測數據,只要國安基金宣布進場,多數時段元大台灣50績效很快就會翻正。

只有金融海嘯時期例外,從2007年下半年到2008年底,大盤暴跌6成,就算國安基金在2008年9月宣布進場,元大台灣50還是持續下跌,直到6個月後跌幅才收斂,至12個月後報酬率翻正,攀上23.84%。

歐債危機、中國股災、新冠疫情時,則都是在國安基金宣布進場之後1個月,元大台灣50就翻正了,持有至1年後報酬率也都站上雙位數,新冠疫情時期過後1年報酬率甚至衝上90.94%。

同樣檢視元大高股息的表現,也可以發現同樣的趨勢。國安基金宣布護盤,除了金融海嘯時期,元大高股息股價沒有那麼立即的反應,同樣要等到12個月時才看到雙位數正報酬之外,其餘歐債危機、中國股災、新冠疫情時期,元大高股息也都是在國安基金宣布進場護盤之後,1月就見到股價反彈的成效,甚至3個月之後就都能看見雙位數報酬率。


就以上統計數據來看,國安基金宣布進場護盤,基本上可以視為相當正面的台股落底訊號,驗證元大台灣50跟元大高股息股價也多能有觸底反彈表現。

雖然說過去數據無法代表未來績效,但仍是具以參考價值,也就是說,就過去4次跟著國安基金進場買ETF,勝率其實不低,若是能將持有時間拉長到12個月,甚至還能期待都可以見到雙位數報酬。

因此投資人的確是能夠將國安基金宣布護盤作為進場的提示訊號,但還是要提醒資金一定要做好控管,以及可能要長期持有的心理準備,畢竟若是真的像是2008年金融海嘯時期,市場回檔深且久,投資人就要多點耐心了。

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