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半導體爭霸》搶攻市占、力拚良率...,三星未來會超越台積電嗎?一文掌握近50年來半導體巨頭的消長

撰文者:風傳媒/周康玉 更新時間:2022-10-18 瀏覽數:1,151

「好想贏日本啊!」這是1969年三星最初投入半導體的起心動念,現在應該是改成「好想贏台積啊!」這番心境轉折,反映了半個世紀以來先進製程巨頭的消長。


三星在中央處理器和快閃記憶體市場具有主宰地位;同時在手機市場,三星仍是全球市占率最高的手機品牌;而晶圓代工市場反而是三星眾多事業體中的「小媳婦」,三星市占約17%,相對台積電5成以上的市占,差距達到3倍,但時至今日,晶圓代工業務仍是最受重視的區塊。

從三星集團的營收占比來看,半導體僅占3成,手機占4成,在半導體營收當中大多又是記憶體產品,因此從獲利角度來看,記憶體超過整個集團的50%,晶圓代工的營收占比僅有個位數,業界形容記憶體是三星的「生命線」。

然而成也記憶體,敗也記憶體,由於記憶體深受消費市場波動,半導體市場在歷經近2年的大多頭,今年第2季開始雜音四起,記憶體大廠美光最早發布預警,TrendForce也下修第3季DRAM及NAND報價,消費性DRAM報價跌幅從季減8%至13%,下修至季減13%至18%,同時將第三季NAND Flash報價從原本的季減8%至13%,下修至季減13%至18%,且預期報價在第4季持續修正。

這也是為何三星堅持競逐晶圓代工先進製程的原因。一方面,它不想過度依賴記憶體業務,另一方面,它還要抓住高度成長的高效能運算(HPC)市場。根據TrendForce估計,2021年全球高效能運算市場規模達約368億美元,年成長7.1%,預估2022年全球高效能運算市場規模有望達到397億美元,年增7.3%。對照台積電近幾年法說,多次強調HPC將是長期最強勁的成長動能,三星當然想從中分一杯羹。

今年首季財報顯示,高效能運算(HPC)正式成為台積電營收占比最大的技術平台


圖片來源:公開資訊觀測站

儘管晶圓代工相對弱勢,三星半導體王國這30年的逐步壯大有目共睹,綜合分析主要是三星策略奏效:它願意砸錢、砸時間,以強大的執行力長期投入;同時找龍頭廠結盟,在合作中學習,先把規模做大再變強;DRAM和面板歷史皆然,晶圓代工製程更是如此,三星先加快先進製程、再拉高良率。

李在鎔積極提高三星能見度
自三星(Samsung)集團副會長李在鎔自去年8月假釋出獄後,對內大幅調整組織架構,對外在國際場合曝光,包括5月時接見美國總統拜登以及英特爾(Intel)執行長基辛格(Pat Gelsinger)來訪,6月和荷蘭半導體設備業大廠艾司摩爾(ASML)執行長溫彼得(Peter Wennink)及荷蘭總理呂特(Mark Rutte)見面。可以看出李在鎔在半導體劇烈的地緣政治下,積極提高三星在先進製程競賽中的能見度。

「三星不斷導入業界第一技術....,冀望以領先全球的MBCFET架構3奈米製程,鞏固技術霸主之位。」三星電子總裁暨晶圓代工事業部負責人崔世英(Siyoung Choi)在三星發布正式量產3奈米消息時所言,言猶在耳,短短幾句話,充分展現三星試圖在半導體製程占有領先地位的決心。

撇開外界對三星3奈米的客戶和良率的質疑不談,翻開三星在半導體先進製程,晶圓代工事業布局始終與台積電亦步亦趨,從2012年28奈米一路追趕、僅比台積電晚一年量產;到2015年一度超前至14奈米,當時台積電進度仍在16奈米;到近期在7奈米以下的爭奪戰,雙方從未鬆懈過。

台積電創辦人張忠謀2018年退休後,接受媒體專訪時亦特別示警:「台積電只是贏了一、兩場battle(戰役),整個war(戰爭)還沒有贏」,可見晶圓代工教父認為,三星始終是台積電最需要注意的競爭對手。

近期,先進製程3雄的戰場更延伸到先進封裝,南韓媒體《BusinessKorea》報導,三星負責晶圓代工業務的DS部門於6月成立半導體封裝工作組(TF),由直屬DS部門執行長Kyung Kye-hyun管轄。此外,三星還因為4奈米製程良率低,人事大搬風,三星於6月初更換半導體研究中心負責人,任命副總裁Song Jai-hyuk為半導體研究中心的新負責人,此中心主導先進製程及記憶體、系統單晶片的開發作業。

同時間,三星旗下各個業務部門也進行重組,包括記憶體晶片製造、代工和設備解決方案,總計換掉20位高階幹部,其中包括10位副總級主管。

然而,三星的晶圓代工一直有良率和性能不佳等問題,尤其在iPhone 6S的A9處理器發生過熱,使蘋果自A10處理器開始,就只下單給台積電;就連三星關係最緊密的生意夥伴高通,也多次受三星良率問題影響,使高通亦將其旗艦機處理器轉單給台積電,近期的Snapdragon 8+ Gen 1強化版處理器就是一例,外傳即將於11月發表的S8 Gen 2,也將繼續交給台積電。

為了維持市占和訂單,三星的晶圓代工事業走低價策略,這也是為何不管良率和效能有再多問題,高通也始終維持和三星供應關係的原因之一。

儘管三星在晶圓代工事業賽局中,有台積電大敵當前,但三星持續過關挑戰,從內部人事調整到外部的技術宣示,雄心壯志可見一斑。

本文獲「風傳媒」授權轉載,原文:半導體三強爭霸》從「好想贏日本」到「好想贏台積電」 三星晶圓代工事業越挫越勇

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