ETF獲利術

ETF績效排行榜,0056僅第5、0050被擠出榜外?1張表掌握ETF績效王

撰文者:林帝佑 更新時間:2024-01-03 瀏覽數:10,958

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0050 ETF 高股息 0056 成分股

圖片來源:達志影像
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2023年,哪一檔ETF表現最好?讓我們一起來回顧!

佑佑整理的是國內成分股的原型ETF,截至2023年12月14日(以下同),表現最好的是富邦臺灣中小(00733),含息績效高達75.10%(詳見表1);其他績效前10名的ETF,可以看到多檔高股息ETF、半導體相關的ETF上榜,績效也都在4成以上。


圖片來源:Hi~I’m佑佑:)

打敗大盤2倍槓桿ETF,富邦臺灣中小績效逾7成

回顧2023年的市場,跟2022年完全是兩樣情——因為2022年,大盤從萬八一路跌到年尾,收在萬四左右,而2023年則從萬四開始,震盪走回萬七以上,累積成長逾2成;而代表中小型股的櫃買指數更強,累積成長約3成。所以可以看到2023年的績效榜單,每檔ETF的表現都非同以往。

第1名的富邦臺灣中小,主要是以台灣中小型企業為標的,以2023年12月18日的投資組合來看,其最大持股是群光(2385),2023年含息還原股價漲幅高達136%(截至2023年12月18日)、第2大持股華通(2313)漲幅78%、第3大持股愛普(6531)漲幅185%,每檔都可謂是2023年的大飆股。

就連2倍槓桿的大盤型ETF,也都輸給富邦臺灣中小,2023年的大盤2倍槓桿相關ETF,績效都在6成左右。

受惠AI股大漲,高股息ETF成「高飆股ETF」

而2023年很「飆」的還有AI股,由於不少高股息ETF都持有相關個股,進而成為「高飆股ETF」,總體來看,都打贏市值型ETF,像是榜單上的第2名凱基優選高股息30(00915),其最大持股為廣達(2382),另外像是第4名的大華優利高填息30(00918)、第5名的元大高股息(0056)等,成分股中也有不少AI概念股。

榜單上另一個關鍵字是「半導體」,包含第3名的中信關鍵半導體(00891)、第6名的新光臺灣半導體30(00904)以及第7名的富邦台灣半導體(00892),這3檔ETF目前的前2大持股都是台積電(2330)跟聯發科(2454)。

其中,聯發科2023年的還原股價漲幅高達7成,台積電為3成左右,而中信關鍵半導體持有聯發科約2成、新光臺灣半導體30約16%、富邦台灣半導體約6%,所以推估起來,中信關鍵半導體的績效排名比較前面,應是受惠聯發科的好表現。

最後,第8名的元大中型100(0051),投資範疇也是中型企業,它是扣除台灣50指數的成分股後,市值前100大的上市公司股票,簡單來說,就是台灣市值第51名~150名的公司,因此也具有中小型企業的股價動能;而第9名群益台灣精選高息(00919)、第10名元大台灣高息低波(00713)則為高股息ETF。

至於目前受益人數最多的ETF——國泰永續高股息(00878),雖然沒有擠入前10名,但其2023年的含息績效在40%左右,也非常不錯。

希望2024年各檔ETF也有一樣的好表現,屆時再來更新榜單囉!

本文獲「Hi~I'm佑佑:)」授權轉載,原文:2023年ETF績效排行榜,今年表現最好的ETF是這檔,報酬率高達75%!

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7年級後段班,不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者,不只因為工作需要,而是本身熱愛理財,所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年,還了20萬元的學貸、去了9個國家,還累積破百萬元的資產,被同事戲稱「小猶太」,希望能幫助讀者一起賺大錢!出國玩!


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