ETF獲利術
高股息ETF今年還能飆嗎？獲利藏在細節裡，佑佑用1張表帶你掌握18檔成分股
撰文者：林帝佑 更新時間：2024-02-29
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圖片來源：達志影像
一般人配置高股息ETF，都是為了穩定領息，但沒想到，2023年不少高股息ETF因為持有AI股，使得股價大漲，被投資人取了「飆股息ETF」或「高飆股ETF」的外號。
現在2024年開局，AI股看起來仍是今年市場共識的主流股，那麼高股息ETF經過去年下半年的陸續換股，今年誰還有機會繼續被稱為「高飆股ETF」呢？
截至2024年1月底，台灣掛牌的高股息ETF有18檔，現在哪一檔手上的AI概念股最多？佑佑幫大家整理了這18檔高股息ETF的前10大持股，資料來源取自各投信發布的月報，資料日期截至2023年12月底，發現其中有15檔在前10大持股中都擁有AI概念股，但比重落差很大（詳見表1）。
補充說明一下，這邊說的AI概念股，指的是市場普遍認知的相關個股，且目前已經有、或是預期將來有AI相關營收的個股。
AI概念股比重最高的是00927
目前AI概念股比重最高的是群益半導體收益（00927），光是前10大持股的AI股就占其基金規模近4成；再來是永豐台灣ESG（00888）、國泰永續高股息（00878），這2檔AI股比重都在3成左右。
進一步細看，以目前市場的分類，AI概念股大致可以切成3大領域：AI伺服器、AIPC以及AI手機。去年大漲的是AI伺服器相關，市場預期，今年該領域會持續發展，且會有明顯的實質運用出現；AIPC跟AI手機則是近期開始被討論，但預計今年比較不會有太高的滲透率。
所以若狹義地以AI伺服器概念股的狀況來看，永豐台灣ESG最多，AI伺服器概念股占比達33.53%，不過，光台積電（2330）就占了24%左右，剩下的是日月光（3711）、廣達（2382），大概各占4%、5%。
群益半導體收益的AI伺服器概念股持股占比為22.3%，另AI手機概念股占比15.21%，比重都相當高，但檔數只有3檔，其最大持股是聯發科（2454），占比15.21%，屬於AI手機的領域，而台積電占約15%、日月光占約8%，則是屬於AI伺服器的領域。
以這2檔ETF的狀況來看，要留意單一持股對其淨值造成的影響。
另外，去年高股息ETF績效第1名的凱基優選高股息30（00915），今年的AI股持股比重大幅降低，觀察其前10大持股，只剩下6.1%，這是因為去年12月審核成分股時，30檔持股換了14檔，降低電子股權重、提高傳產股或金融股的比重。
而許多人關注的元大高股息（0056），前10大持股已看不到AI伺服器概念股的蹤跡，只剩下AIPC跟AI手機相關的概念股；不過，若將其50檔成分股攤開來看，其實仍持有廣達、日月光、光寶科（2301）、緯創（3231）、健鼎（3044）、京元電子（2449）等AI伺服器概念股，只不過比重都下降至約2%。
雖然佑佑個人不會因為哪檔高股息ETF持有比較多的AI概念股而進場，但我還是相當期待今年AI股能夠持續引領市場上漲，若我手上的高股息ETF因此受惠，我就照自己訂下的策略執行，漲太多賣一半、剩下就穩定領息！
本文獲「Hｉ～Ｉ'ｍ佑佑：）」授權轉載
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7年級後段班，不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者，不只因為工作需要，而是本身熱愛理財，所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年，還了20萬元的學貸、去了9個國家，還累積破百萬元的資產，被同事戲稱「小猶太」，希望能幫助讀者一起賺大錢！出國玩！
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