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存股名單》10萬元小資高股息存股組合，股災超抗震，整體績效打敗大盤！
撰文者：翁祥維 更新日期：2018-10-19
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目前表現最佳個股：崑鼎（6803）
目前報酬+3.23%，抗跌力勝過熱門股，崑鼎（6803）為廢棄物處理專業廠商，截至9月份，累計營收較去年成長9.68%，上半年累計EPS達5.84元，筆者預估，2018全年EPS可達到11元，另經過筆者查詢，今年以來，僅有一間國內法人出具崑鼎（6803）的研究報告，顯示市場上少有分析師在追蹤此公司，但崑鼎（6803）股價的抗跌力，卻勝過許多市場上的熱門股。
另外，通常在OTC交易的小型股在市場崩跌時，回檔幅度會較大，崑鼎（6803）在OTC交易、股本僅6億7,100萬元，但本波並沒有跟OTC指數一同大幅回檔。
崑鼎（6803）K線圖，相對櫃檯買賣指數抗跌
圖片來源：籌碼K線
缺少法人關注，不代表公司股價一定不好
再檢視崑鼎（6803）的籌碼結構，內部人持股比例達59%，近20日內沒有因市場大跌而拋售股票，而外資持股僅2.9%，因此若外資大量將資金撤離台股，崑鼎（6803）受影響的程度，預料也不會過大，畢竟外資手上僅持有少量的籌碼。
圖片來源：籌碼K線
目前表現最差個股：崇越電（3388）
目前報酬-13.21%，受中美貿易戰波及，崇越電（3388）是在OTC（櫃檯買賣市場）交易、股本6億41,00萬元的小型股，所處的矽利光產業，同樣為寡占型態，因矽利光產品應用廣，下游客戶非常分散，不易受單一客戶營運逆風影響，有利盈餘保持穩定，但受中美貿易戰影響需求，2018年下半年獲利的不確定性增加，9月份營收成長動能確實轉弱，較去年減少0.92%，近期股價與OTC指數一同回檔，是目前投資組合中，表現最為弱勢的個股。
崇越電（3388）K線圖，隨著櫃檯買賣指數下跌
圖片來源：籌碼K線
績效平穩關鍵因素：等權重分配發揮防禦效果
雖然-13.21%的個股報酬率，確實不理想，但崇越電（3388）其虧損額1,325元，換算下來，僅占總體持股成本7萬348元的1.88%，這也顯示：在被動投資策略「等權重分配資金」持股下，可以有效分散個股的經營風險，而大盤指數因是以市值加權法編製，受台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等權值股影響程度大。
策略執行建議》
雪球股被動投資策略帳面損益波動度不大、不需盯盤，在這波大盤指數急速跌破萬點的背景下，似乎是獲得了印證，但崇越電（3388）目前-13.21%的報酬表現
是比較美中不足的地方。另原先筆者在規畫投資組合時，有意將大統益（1232）納入持股，但當時因零股流通量不足，成交失敗，因此作罷，可說是遺珠之憾。
若讀者也欲執行雪球股被動投資策略，可避開可能受中美貿易戰影響的公司，此外，自行將金融類股加入投資組合，將產業版塊進一步分散，亦是可以考慮的方向。
本文經授權轉載自雞尾酒投資Bar
出生：1993年
現職：CMoney 財經專欄作者
簡介：對投資有極大的熱沈，喜歡接觸變化莫測的金融市場，並思考、記錄市場的脈動，賦予文字價值。目標是在操盤生活中，淬鍊出「穩定獲利、戰勝大盤」的交易系統。
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