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疫情下外送員滿街跑,平台卻在虧錢?全球外送平台欲收割訂單,未來還有這3大挑戰得克服

撰文者:食力 更新時間:2021-07-21 瀏覽數:17,359

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台灣本土進入3級警戒以來,外送訂單也平均成長3成。但全球疫情雖然加速外送產業拓展速度,平台卻依然離獲利有段距離,因此外送平台如何利用這段時間拓展會員與服務,將會是關鍵。


放眼全球,外送服務因數位科技發展、疫情催化,已成為各國餐飲業重要的合作夥伴。但根據市調公司NPD Group統計,疫情間,美國、俄羅斯、加拿大外送訂單翻倍、法國、德國、西班牙也成長3倍左右,但是全球外送平台產業卻依然在虧錢。

全球都積極投入的外送市場,離轉虧為盈還有多久?

國際外送平台持續虧損!為擴大規模吞對手、拚上櫃
2020年8月,美國Uber Eats營收首度超過Uber便捷,2020年第2季Uber Eats營收是2019年第2季的2倍之多,達到12億美元。只不過,2020整年,Uber Eats共虧損60億美元。

創立於英國倫敦的戶戶送(Deliveroo)2019年虧損3億1,700萬元,雖然在2020年第2季、第3季單季轉盈,但2020年全年度仍然淨損2億3,400萬元英鎊。而Deliveroo在2021年4月於倫敦上市,首日股價重摔近1/3,可見外送市場發展大起大落,難以預測。

美國第一大的外送平台Doordash於2021年6月9日落腳日本,正式攻進亞洲。然而Doordash在2020年全球業績相比前一年成長3倍多,卻依然在虧損。

疫情下,2021年6月15日歐洲外送平台Just Eat Takeaway也以73億美元買下美國市占第2的外送平台GrubHub,結合2大平台用戶與服務,讓2021上半年,Just Eat Takeaway訂單量成長51%,但同樣依然在虧損。

歐洲經濟學家:外送平台光是「抽成」不可能賺
《食力》採訪台灣外送平台業者得知,以目前外送平台的收入來源,可以粗分為來自訂單抽成、會員收費、廣告收入與數據共享。據了解,目前國內外送平台對餐飲業者的抽成最高可達35%。會員收費則可向訂閱制會員提供不同等級的服務,例如滿額免運費、提供餐點優惠、優先出餐等特權。

歐美疫情爆發早,加速各大外送平台發展,然而至今1年多卻依然不見賺錢的外送平台,主要原因就是外送平台作為智慧餐飲科技業,為了達成平台、餐廳、消費者、外送員四方串接順暢,用最短時間最快路徑順暢送餐,開發與維護成本高昂,再加上外送員與客服等人事費,營運成本難以降低。

西班牙巴賽隆納大學經濟學家於2021年4月29日發表歷時1年、針對西班牙3大外送平台Just Eat、Glovo、Deliveroo的產業研究,強調外送平台要長久賺錢生存,必須儘速發展周邊業務,不能僅專注在外送服務的抽成作為主要收入。

雖然看好各不同外送平台發展機會的天使投資人,也會提早搶購股份,為平台提供資金營運或擴張,如Deliveroo​​,2019年5月宣布獲得由亞馬遜領投的G輪融資,金額高達5億7,500萬美元(約新台幣172億5,000萬元),為平台助力不少。

但有了一定資本後,外送平台為了朝向獲利,仍要朝3大要素邁進:經濟規模、顧客忠誠、周邊服務。

疫情助長台灣外送訂單達3成!但擴大市場和穩固消費者習慣仍需時間
前foodpanda台灣執行長、現任餐飲科技新創公司3 SQUARE三食櫃創辦人兼執行長周禎洋(Victor J. Chow)指出,疫情之前,台灣外送市場大概每天有60萬張訂單,而進入3級警戒以來,台灣訂單數已來到80萬以上,增長了30%。

除了用戶與訂單,也就是需求要夠,餐飲業者的加入供餐才能打造完整的商業生態。疫情間崛起的雲端廚房業者、連鎖餐飲業,大大小小的餐飲業者也為平台助力,成為更廣更大的供貨源。

雖然疫情間大量擠入平台的餐廳,以及崛起的消費習慣,在疫情之後會如何變化仍是未知數,但仍是擴大外送經濟規模的利基點。

此外,某不願具名的外送平台業者也表示,若政府在疫情下補助餐飲業者不僅是直接給補助金,而可以幫他們付上架外送平台的科技與合約成本,更能加速業者投入外送市場的效率。例如,新加坡政府在疫情間祭出轉型鼓勵政策,只要小販攤上出一個外送單,政府立刻給予500元新幣(新台幣1萬元)獎勵金,對業者來說就是很大誘因。台北市政府也在2021年7月20日宣布將補助傳統市場上架外送平台,每月補助單一攤商最高可達1萬元、補助可達半年。

台灣2大平台忠誠度偏低!顧客體驗還需差異化
只不過即使整體外送市場客戶數數提升,台灣2大平台foodpanda與Uber Eats一直在打補貼戰,推出不同免運、低價優惠吸引用戶,若不能綁定自己的固定客群,恐怕只會淪入無止盡的價格戰。

根據大數據分析平台Measurable AI分析,在香港外送平台競爭中,foodpanda的獨家用戶占37%,遙遙領先deliveroo的17%,以及uber eats 12%。新加坡的外送龍頭Grab則有35%用戶。而台灣的外送市場相比新加坡、香港來說,忠誠度較低。台灣選擇只用foodpanda的消費者占整體外送訂單38%,uber eats則有29%,而foodpanda有47%用戶中同時也會使用對手平台,uber eats用戶中則有54%不吝於使用foodpanda叫餐。

平台要能吸引顧客,最大利器是餐飲品牌,最好還是獨家。例如英國麥當勞宣布與JustEat合作後,Uber Eats瞬間失去了1,500張獨家麥當勞訂單,更有1/4消費者表示他們失去了最愛的外送餐廳。

此外,平台也可透過集點回饋、會員優惠,優質的客服服務與外送品質、穩定性提升顧客黏著度。

非常時期更是外送平台表現的好時機,如Uber Eats 2021年5月21日宣布全台18個服務城市已全面強制實施「放在門口」與「線上支付」等謹慎防疫。又或者,foodpanda於2021年6月透過台北市政府專案合作,由外送員協助午餐給萬華、中正區長者,加深品牌好感度。

接地氣的邊緣服務才是未來戰場!收垃圾、送藥都是商機
有了規模與忠誠,最後一哩路,則是「多元周邊服務」。

目前亞洲唯一有外送平台獲利的中國,以多元服務、更用大數據打動市場。2大外送平台之一的「美團外賣」收購了「大眾點評」(類似台灣愛食記),提供評價資訊給用戶,此外也像是全能小幫手,從超市代送、跑藥局、訂購旅遊景點門票、預約剪髮等服務皆有。而使用者數量多,所謂經濟規模更大,也助於收取廣大收益。

疫情下,本土外送平台也正積極開拓新服務。foodpanda於2021年6月29日公布熊貓超市銷售數據,發現自2021年5月份本土疫情爆發以來,生鮮食材以及冷凍食品訂單量暴漲3倍!居家防疫,消費者自煮比例增加,也為外送平台開拓新「市場」。

Uber Eats同樣積極突入生鮮雜貨配送,並於2021年7月1日宣布與全台9家傳統市場合作,台灣新事業副總張祐欣表示:「生鮮雜貨類成長第1週到第2週,傳統市場平均成長都是2倍~3倍。疫情爆發以來,整體生鮮雜貨成長3倍左右。」可見外送正改變台灣生活採購風貌。

2大外送平台在疫情前就開始佈局、疫情間更加速發展的生鮮業務,各別打中不同客群。foodpanda全台自建倉庫已有30個,覆蓋率達70%,鎖定20分鐘內的即時到貨,Uber Eats與全聯與傳統市場的合作則吸引已習慣全聯品牌的消費者,以及講求客製化、新鮮的菜市場族群。

周禎洋在台灣有超過5,000家、亞太區2萬5,000家品牌餐廳的合作經驗,他預測:「未來搞不好也會有收垃圾、送乾洗衣物,以及國外已經有的送藥服務,都是可以發展的業務。」

後疫情時代,外送平台要生存,先壓低成本、降低上架費
不管是生鮮超市、最後一哩的臨時外送、從餐飲出發的外送平台能夠做到多少用戶、占領市場後的邊緣服務無止盡,可說更像是一個全方面的顧問公司,擁有自己的數據體系,如同foodpanda在全台擁有30座倉庫,則可以依此為據點配送民生用品,打造自己的品牌,未來發展運用的潛力值得期待。

「疫情後外送的成長速度肯定會慢下來,但線上訂單量還是會比2019年來得高,至少高出50%。」NPD飲食顧問David Portalatin預測。疫情後,平台要做的就是壓低餐廳抽成,不然繼續以30%以上的抽成費用,只會嚇跑餐廳。而要減少外包合作成本,美國DoorDash、Uber Eats就正在創建自己的外送車隊。

疫情帶給各行各業不同的衝擊,對於近年持續燒錢的外送平台來說可能是個大轉機。從國外先例看出,先達到經濟規模、培養客戶忠誠,拓展周邊服務,將是外送平台能否生存與持續擴展的重要前提。

本文經授權轉載自食力foodNEXT
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