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從貿易戰到晶片戰，半導體已成國家未來發展戰略！全球前8強誰將勝出？40年分析師這樣看
撰文者：黃欽勇 更新時間：2024-01-18
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圖片來源：達志影像
半導體8強的角色與定位
如果以世界棒球錦標賽的8強經典賽來比喻，美國半導體業的實力毋庸置疑，而且是制訂遊戲規則的第一種子選手。台灣則是以尖端製程與IC設計、封測產業的實力入圍，而韓國在記憶體與電子工業的實力也不在話下。緊接在美、台、韓之後，日本、歐盟（德國）憑藉著長年積累的設備材料產業與汽車工業實力，在半導體這個策略性產業的競爭上，也不可能毫無作為。
另一方面，既是世界霸權之爭，中國絕對不會缺席，或是放棄「中國製造」的產業政策。印度的IC設計人才、廣大的未來市場，也在激勵著它參與這場世界賽的角逐。事實上，印度已經宣告本土製晶片廠將在2024年年底前量產。那麼，最後的第8席，會由哪個國家出線呢？
我估計這個國家將由「外卡賽」打上來。首先，可以關注因量產製造帶來半導體需求的墨西哥、越南，還有憑藉能源優勢而想參與角逐的澳洲、加拿大，當然也不能忘記現有10多座晶圓廠的新加坡，以及在封測產業中頗有基礎的馬來西亞。如果小國寡民的台灣可以名列8強，那麼台灣能，新加坡、馬來西亞為何不能？
影響世界半導體前8強排名的2大關鍵
影響世界半導體前8強排名順序的2大關鍵，一是地緣政治的影響，二是人類的生活即將進入物聯網時代。
關鍵1》地緣政治影響
《孫子兵法》說，「形之，敵必從之」。過去，美國是全球經貿遊戲規則的制訂者，自然希望在新世界裡，大家依然遵守它所制定的遊戲規則。然而中國偏偏不從，還試圖以龐大的人口優勢串聯手機和電動車，切入人工智慧（AI）、量子技術和衛星通信領域，挑戰美國經營了一整個世紀的世界霸權。
美國當然也不可能受制於對手，於是一套「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的劇本就此上演。兩強爭霸的過程中，創新科技替代了傳統的船艦、飛機，成為不對稱戰力裡的關鍵環節。
事實上，無論從地緣政治或產業競合的角度來看，東亞地區的半導體與ICT（資訊與通信科技）產業供應鏈，戰略位置都是所謂的「海景第一排」！位於西太平洋的台灣海峽，無疑是美中新冷戰時期的第一熱區（Hot Zone）；朝鮮半島、南海、東海的爭端時起，也與台灣的國際地位和地理位置高度連動。
在地緣政治的影響下，包括日本、韓國、台灣在內的科技島鏈，不僅是G2決戰防線，其中的台韓在半導體產業鏈中更是中介科技升級、轉換產業價值的樞紐。
另一方面，西方世界——包括美、加、澳與歐洲，對於掌握東亞地區的政經形勢變化，也出現了資訊焦慮。過去，他們只要緊盯著成長最快的中國市場，現在因為地緣政治影響，來自中國的信息可讀性與可信度開始出現了質變。
在新的政治氛圍下，半導體產業基礎深厚的台灣、日本與南韓，隱諱地與美國形成晶片四方聯盟（Chip 4），與積極「去美化」的中國分庭抗禮，提前為半導體8強爭霸賽打開序幕。
關鍵2》進入物聯網時代
再從產業與市場角度觀察，以儲存數據、高速運算為基調的科技業，經歷半世紀的洗禮，也正在面對新的格局與挑戰。
西元2000年以前的個人電腦（PC）時代，為亞太地區的半導體產業奠定深厚基礎，日、韓、台各擅勝場，也串連成今日的東亞科技島鏈。2000年之後，網際網路、手機的普及改變了世界，而真正形成數據風暴的開端，始於2007年的iPhone上市。
有別於以往，智慧型手機可下載、上傳數據的特性，帶領3C消費商品跳脫了個人電腦為「白領專用」的市場框架，迅速成為人手一支的第2台行動電腦。智慧型手機的跳躍式發展，對於擁有14億人口的中國經濟發展，更是深具意義。
回顧2008年舉辦北京奧運時，當時中國的GDP總量已超過日本，其後自2008年至2018年，更堪稱中國的「黃金10年」，不僅國力如日中天，再加上善於利用國企吸引外資，並透過研發、市場需求等不同手段引進最新科技，創造了豐碩的經濟成果。然而同時間，美國卻在收拾次貸危機爆發後的爛攤子。
此外，中國也以龐大的內需市場為基礎，超前部署車用電池與電動車的生產。如果以2022年的數字來看，全球出廠的電動車中有59%來自於中國；全球前10大車用電池供應商中，有3家來自於中國；而比亞迪的電動車出廠數量，甚至超過了特斯拉（Tesla）。
顯然，電動車產業已成為中國面對西方世界封鎖的突破口，再加上擁有稀土與部分稀有金屬優勢，的確對美國造成莫大的壓力。當然，美國絕對不甘於受制於競爭對手國，這就是為什麼拜登政府要再三強調，半導體、電池、稀土等都是影響產業供應鏈的關鍵要素。
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決勝矽紀元：新亞洲供應鏈崛起，半導體八強國際新賽局與臺灣的不對稱關鍵優勢
作者：黃欽勇
出版社：天下雜誌
出版日期：2024/01/04
作者簡介_黃欽勇
DIGITIMES創辦人，科技產業分析資歷近40年，一路見證全球半導體產業從個人電腦、行動通信到物聯網的時代變革。
曾任資策會資訊市場情報中心（MIC）主任，並受邀擔任經濟部、台北市政府、宜蘭縣政府等政策顧問，以及大聯大、桃園機場、航發會、外貿協會等機構董事，現為華航、全科董事，玉山科技協會理事、臺灣大學兼任教授、逢甲大學特約講座教授。
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