ETF獲利術

新兵00943、00944、00946都是高股息ETF,特色大不同!佑佑1張表教你看懂

撰文者:林帝佑 更新時間:2024-04-23 瀏覽數:4,162

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ETF 高股息 募集 00946 00943 00944

圖片來源:達志影像
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「ETF募集」可說是2024年第1季投資圈的重要關鍵字,但事情還沒結束!光是4月下半月,股票型ETF還有3檔要準備募集,而且全是高股息ETF;此外,其共同特色是月配息,且有收益平準金機制。

打破既有投資印象,新募集ETF吸睛

3檔ETF分別是兆豐台灣電子成長高息等權重(00943)、野村臺灣趨勢動能高股息(00944)、群益台灣科技高息成長(00946)(依股票代碼排序),以下簡單介紹:


4月募集的3檔高股息ETF

圖片來源:Hi~I’m佑佑:)

募集1》兆豐台灣電子成長高息等權重(00943):特色「等權重」

00943追蹤「台灣電子成長高息等權重指數」,成分股母池是上市、上櫃的電子類股,然後先經流動性篩選,接著參考以下指標:

1.財務指標:要求近4季稅後淨利總和為正數。
2.現金股利指標:近3年皆有配發現金股息。
3.市值指標:市值50億元以上。

最後再以股利率、獲利成長計算分數,選出前50檔個股,最後用等權重配置,每年6月跟12月換股。募集期間是4月29日~5月3日。

募集2》野村臺灣趨勢動能高股息(00944):追求「強勢股」

00944追蹤「特選台灣上市上櫃FactSet台灣趨勢動能高股息指數」,選股母池是上市、上櫃市值前300大公司,但排除創新版跟營建股;接著以流動性篩選,然後要求近3年有配發現金股息,並且要有ESG的相關報告;最後,要求必須是「強勢股」且股利率要高。

「強勢股」怎麼定義呢?從股價技術面來看,方法是觀察近1年的還原股價,誰愈接近高點,就是愈強勢。

最後選出50檔成分股,每年5月、11月換股。募集期間是4月22日~4月24日。

募集3》群益台灣科技高息成長(00946):看「外資籌碼」

00946追蹤「特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,選股母池是上市、上櫃電子類股市值前250大公司;接著,近4季EPS要為正數、外資持股占比須為前80%高,然後考慮毛利率、獲利成長等,選出50檔成分股。

考慮外資持股占比是00946與其他ETF最大的不同,應是股票型ETF中目前唯一一檔,於每年5月、11月換股。募集期間是4月22日~4月24日。

關心ETF優勢賣點,也別忽略背後沒說的風險

佑佑認為,這3檔ETF有很多打破我們過去認知的地方。舉例來說,一般認知,投資範疇集中特定產業的ETF,風險跟波動會比較大,但從選股邏輯來看,00944可能會是3檔ETF中波動最大的標的,其次是00946、最後是00943。

這是因為,00944雖未集中某一特定產業,但因其追求強勢股的特性,就是在股市多頭時容易買到飆股,但當市場轉空時,這類股票的修正壓力也會比較大;而00943由於是等權重配置,所以即使單一個股大漲、大跌,對其影響也比較小,理論上波動也會比較小。

研究完00944的選股邏輯,我反倒覺得它更像是「有高殖利率保護的波段股」,做波段搞不好比存股更有利。

說到這邊,也想跟大家強調──現在很多打著「高股息+高成長」的ETF,其實背後也隱含著「高波動」的意義。如果你是屬於保守、不希望回檔過多、目光著重配息的投資人,千萬不要看到「高股息」3個字就失心瘋,請好好研究選股邏輯再進場。

本文獲「Hi~I'm佑佑:)」授權轉載,原文:00943、00944、00946將募集,都是高股息ETF,特色是什麼?

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7年級後段班,不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者,不只因為工作需要,而是本身熱愛理財,所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年,還了20萬元的學貸、去了9個國家,還累積破百萬元的資產,被同事戲稱「小猶太」,希望能幫助讀者一起賺大錢!出國玩!


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