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迎接AI,也迎來電源供應器新商機!台廠2大優勢立足國際,概念股蓄勢待發
撰文者:風傳媒 / 張薰云 更新時間:2024-09-20
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圖片來源:達志影像
摘要
高效能運算和人工智慧崛起,為電源供應器產業帶來了可觀的新商機,台灣供應商憑藉其技術實力、成本優勢和完整的產業鏈,再次成為全球市場的重要參與者。
高效能運算(High Performance Computing,HPC)和人工智慧(AI)應用大舉擴張,電源供應器的重要性與日俱增。電源供應器除了穩定電壓,還可以有效減少能源消耗,對整個資料中心而言是極為重要的零組件。
台灣的電源供應器產業發展已久,相關上市櫃公司就有數十家之多,今年有哪些相關企業值得關注?這篇文章將分析電源供應器市場的發展潛力,以及台灣在此產業扮演的角色。
高效能運算和AI帶來電源供應器新商機
高效能運算指的是多部電腦和儲存設備組成的設備群,可高速處理大量數據,執行高效率且複雜的運算工作,多用於風險模擬模型、天氣預測、汽車碰撞模擬等任務。
根據產業市調機構《Mordor Intelligence》的報告,預計2024年全球高效能運算市場規模達104億8,000萬美元,預計到2029年將增長至170億9,000萬美元,年複合增長率(CAGR)可達10%以上。
由於人工智慧、機器學習等技術帶有即時存入或計算大量數據的特性,用HPC技術處理更可提高效率,目前在物聯網、智慧汽車、精準醫療等領域,吸引了大量企業投資,採用各種HPC解決方案。
生成式AI在數據處理和運算能力方面的需求尤其驚人。輝達的AI晶片和各家ODM/OEM廠商的ASIC晶片,皆是推動HPC能力和軟硬體整合的關鍵技術,這些新產品總計的耗電量驚人,電源供應器也必須具備更大功率、穩定性更高,才能應付相關供電,有此一技術能力的廠商業績因此水漲船高。
台灣電源供應器產業擁優勢,站穩國際市場
台灣的電源供應器產業在全球市場中占有重要地位,源自於幾項關鍵優勢。
優勢1》技術領先
台灣的電源供應器廠商積極投入硬體研發,掌握當前需求熱絡的高功率、高轉換效率、數位控制等關鍵技術,並向下游鞏固個人電腦、伺服器、工業設備、通訊設備等多樣化產品。
確保技術進步和應用整合能力領先,使得台廠得以確保產品在各種應用環境下的穩定性。
優勢2》產業鏈完整
產業鏈十分完整,也讓台灣的電源供應器產業鏈百花齊放。因為台灣的科技產業鏈從IC設計、功率元件到製造和系統整合,各個環節都有經驗豐富的業者,彼此形成緊密相扣的產業生態系。
這種共生關係,讓下游實際需求情況更加透明,確保業者經營的穩定性,還能夠提供客戶少量多樣的客製化解決方案,有助於鞏固客戶關係。
台灣大廠紛紛轉型,開創事業新局
其實在生成式AI創造新一波需求之前,電源供應器本為成熟產業,隨著筆記型電腦成長趨緩,難以找到其他成長引擎。直到近年AI聲勢空前大好,包括AI晶片、資料中心等相關需求浮現,沉寂已久的電源供應器廠商才又回到投資人視野。
不僅如此,隨著各國推行ESG倡議、電動車和替代能源興起,電源供應器的應用範圍也逐步擴大,台灣廠商紛紛以技術優勢進軍全新的領域。如台達電(2308),具備累積多年的技術優勢,從電源管理發展出散熱解決方案,成為輝達認證供應商;仁寶(2324)旗下的康舒(6282),則藉由購併ABB電源轉換事業部門,布局以往難以打入、毛利較高的北美電信市場;飛宏(2457)也逐漸從市場飽和的消費性產品轉向,發展高功率、高單價的車用充電樁等產品,這些都是顯著的例子。
以下是台灣電源供應器代表性廠商:
廠商1》台達電(2308)
台達電為國內規模最大、歷史最悠久的電源供應器廠商之一,旗下主要分為電源及零組件、自動化、基礎設施等3大事業體;2024年上半年稅後盈餘為6.04元。台達電的電源及零組件業務包括網通、資料中心伺服器、AI伺服器、電動車動力系統等,產品從單一零件到完整解決方案都可提供,全球化布局深厚。
廠商2》光寶科(2301)
台灣第1家上市電子公司,2024年上半年稅後盈餘為2.4元。新的經營團隊在2020年上任以後,定下3大經營目標,帶領光寶轉型:
1.提升獲利能力,包括營業利益率、稅後盈餘、投入資本報酬率,均有顯著上升。
2.積極規畫提高雲端、物聯網、車電及光電等成長型部門的事業比重,目標要達到60%。
3.改變營運模式,從以往單純的產品代工製造者,轉型成為完整解決方案的提供者。
廠商3》康舒(6282)
消費性產品成長乏力,讓轉型前的康舒一度面臨考驗,以至於企業用產品大致表現持平,營收成長主要來自購併ABB電源轉換事業部門(現改稱OmniOn Power,公司中文名為立卬)的貢獻。
多年來,康舒持續投資參與車用電能轉換業務,並與美國最大充電樁業者合作,如今已能提供設計到製造等各領域的完整解決方案,2024年上半年稅後盈餘為0.06元。
AI帶動電源供應器成長,擴大獲利前景
高效能運算和人工智慧崛起,為電源供應器產業帶來了可觀的新商機,台灣供應商憑藉其技術實力、成本優勢和完整的產業鏈,再次成為全球市場的重要參與者。市場需求與日俱增,台灣相關業者未來將展現出更大的潛力與機會,也將是投資人關注焦點。
本文獲「風傳媒」授權轉載,原文:電動車與AI時代為何再突顯電源供應器的重要?台灣有哪些投資機會、概念股?這篇一次看懂
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