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士電是老牌重電與自動化設備大廠，營運重點包括變壓器、電裝品與開關設備。今年營收與獲利成長動能來自重電事業群，特別是台電強韌電網與半導體客戶需求。士電目前接單能見度已到2028年，新建T3與T4工廠將使總產能提升五成。同時，士電積極布局「表後儲能」市場——這類安裝於用戶端的儲能設備，可幫助工廠避開尖峰電價、穩定電力供應。法人預估士電今年EPS約7.6元，明年上看9.1元。
亞力的產品線多元，涵蓋配電盤、變壓器與機電工程等，近年受惠半導體廠擴建與海外專案增加，目前在手訂單超過百億元。亞力長期供應台積電與多家半導體客戶的電力設備，隨著客戶赴美、新加坡與日本設廠，公司產品也跟著出海，海外訂單比重持續提升。亞力今年EPS約3.18元，明年有望成長至3.76元。
整體來看， AI浪潮正推動全球電力基礎建設升級，美國缺電與台灣電網強韌化政策，雙雙成為重電產業的長期成長引擎。在這場AI基礎建設的軍備競賽中，「誰能提供穩定的電力，誰就能掌握AI的命脈」。 身為投資人，大叔認為重電族群的行情並非短線題材，而是未來3年到5年的中長線趨勢。AI世代的能源需求才剛開始，當全球都在為「電力」而焦慮時，這些掌握電力命脈的企業，正迎來屬於自己的新黃金時代。
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劉烱德分析師像你鄰家好大叔。
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