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晨星最佳基金獎（台灣）》得獎者報酬穩健顯見攻守能力俱佳
勇奪2獎項 MFS全盛成最大贏家
撰文者：鄭杰
更新時間：2020-03-01
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2020年「晨星最佳基金獎（台灣）」贏家揭曉，今年總獎項依舊維持6項，檢視名單，若就基金公司來看，MFS全盛系列基金可謂最大贏家，共奪下2獎。若就個別得獎基金觀察，MFS全盛歐洲研究基金及安聯台灣大壩基金則是繼2019年之後，再度獲獎，寫下2連霸佳績！
晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙分析，2019年市場的特色在於，無論股債表現都非常亮眼，特別是股票型基金。在這樣的多頭市場中，今年獲獎的基金皆為在同組別基金中的佼佼者，報酬率表現皆較同業更為出色，並打敗指數，凸顯各基金經理人的選股功力。就5檔獲獎股票基金而言，以2019年原幣報酬率比較，MFS全盛歐洲研究基金雖為最低，但亦高達27.04%，安聯台灣大壩基金更是高達53.34%。
除此之外，陳永熙也指出，獲獎基金長期在績效上皆有高度的「一致性」，也就是說，無論市場多空，這些基金絕大多數時間都能在同組別基金中，保持領先地位。
以安聯台灣大壩基金來說，2018年市場環境非常不利，台股大盤指數下跌約8.6%，超過9成台股基金皆為負報酬，但安聯台灣大壩基金仍能繳出3.28%的正報酬，勝出同組別基金績效14.7個百分點；在2019年台股多頭時期，安聯台灣大壩基金不僅報酬率衝上50%以上，更勝出同組別基金報酬19個百分點，超越指數30個百分點，顯見市況無論如何變化，安聯台灣大壩基金攻守同樣優異。
另一檔2連霸的MFS全盛歐洲研究基金也同樣具有一致性的特色，這檔基金的績效長期以來多維持在同組別基金中的前1/4強，陳永熙指出，這也是MFS全盛歐洲研究基金在過去10年之間，4度贏得晨星基金獎的主要原因。
陳永熙分析，MFS全盛向來以扎實且深厚的研究功力為人所稱讚，這檔基金則完全承襲MFS全盛的策略特色，著重由下而上選股，偏好具有高於平均成長水準、高品質報酬及穩健管理團隊的公司，其績效表現也證實了此檔基金團隊深厚的選股功力，使其在無論何種環境中皆能維持優於同儕的傑出表現。
勿因市場波動劇烈而縮手
因應風險應從調整資產組合做起
2019年市場雖處於順風，但2020年甫開年即遇上新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情衝擊，造成眾多市場波動劇烈，甚至使許多投資人的投資決策轉為保守、風險趨避。
但陳永熙提醒，從2019年以來市場上風險事件從未減少，若是投資人因此就完全縮手不投資，相較於現在非常低利的環境，對投資人將會造成很大的機會成本，所以實際因應風險之道，仍應該要由調整分散的投資組合做起，切勿偏重單一市場，特別是估值偏高的單一市場，應適當調整比重，風險來臨時才能更具抵禦能力。
學歷：新南威爾斯大學經濟及金融學士
經歷：加入晨星前，曾任職於瑞士盈豐銀行及麥格理私人銀行
現職：晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監
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