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楊應超：PC龍頭股大翻身

撰文者：李兆華 更新時間：2006-12-01 瀏覽數：28,478


「微軟從Window 95之後，改版幅度都不多，直到Vista才算是真正大改，這將刺激消費端需求。再從企業端來觀察，需求是很固定的，4年循環一次，前兩次是1999～2000年，以及2003～2004年，這一次就是2007～2008年了！」楊應超提出強而有力的見解。

因此，他大膽預估，明年PC成長率將會高達12～14%，比起近年的不到10%，明顯樂觀。其中，他推薦的個股均為「正規軍」，也就是過去可能被視為「牛皮」甚至「過氣」的大型龍頭股，明年都會有出乎意料之外的漲幅。

首選NB、MB概念股，肯定鴻海購併策略

NB概念股中，他最喜愛宏碁、廣達、華碩，認為宏碁多年耕耘歐洲，明年的歐洲市場景氣看好，會有極佳斬獲。廣達因為是NB代工龍頭，明年是Vista最大受惠者，而且之前盛傳鴻海有意願合併，楊應超認為：「若是真的，那將是對的決定。」

華碩除了NB會有好表現外，主機板（MB）產品線也會隨PC熱潮向上，兩邊雙贏，且明年應會有製造、品牌分家的話題。另外，華碩之外的主機板兩大廠──微星（2377）、技嘉（2376），沉寂多年，楊應超也認為明年有機會，「產業秩序已經穩定多了，獲利可以有效提升。」

至於鴻海，近期雜音有點多，但他依舊站在買方。「許多人對鴻海近年靠購併成長有疑慮，但我認為，鴻海購併首重買技術，競爭同業偉創力（Flextronics）購併卻是為了買生意，鴻海的策略才能永續發展。」

反倒是鴻海旗下的當紅成員富士康（FIH）和群創（3481），楊應超覺得已經反映合理價值，目前不如先賣富士康、買鴻海。等到兩者股價價差慢慢接近，再反過來操作。

今年5、6月，楊應超曾走訪各重要電子展，他搖搖頭說，「感覺不好，沒什麼買氣和新產品。」但到了此時，他的眼睛卻亮了起來，「明年1月拉斯維加斯的電子展，旅館竟然都已訂不到房間，由此可見氣氛很熱絡，全世界買家都在高度期待！」


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