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智慧型手機銷售見瓶頸,抑制產業獲利成長
拉抬科技業成長 就靠雲端運算
撰文者:鄭 杰
更新時間:2016-08-01
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此外,在全球經濟成長放緩、不確定性提高的環境之下,往往衝擊科技業的IT支出,然而雲端運算產業面對全球性的經濟逆風不僅不受影響,還反而能夠從中受惠。
柯提斯表示,當前全球經濟長期處於低成長環境,面對前景的高度不確定性,的確抑制企業的IT支出。根據國際數據資訊(IDC)預估,今年的IT支出成長將只有3%,約2兆2,390億美元(約合新台幣72兆1,674億元),且此預估恐還將因英國脫歐的衝擊再下修。然而,雲端運算卻因能有效提升企業IT系統的運作效率,反而更受重視,受到企業加速採用。
柯提斯指出,現在企業每年花費高達數兆美元在IT核心基礎建設的服務上,其中粗估每年光是硬體設備就投資數千億美元,軟體以及行動應用程式(App)則分別花費1,500億美元左右,除此之外,更需要投入6,000億∼7,000億美元在基礎建設的相關服務上,雲端運算將能使上述這些支出花費更有效率地運用,也就是說「現在的雲端運算市場是個數兆美元的投資機會!」柯提斯表示。
根據IDC預估,至2019年全球雲端科技基礎建設支出將以15%的年增率成長,支出金額上看531億美元,占整體企業科技基礎建設支出的比重可達46%;相較之下,非雲端科技基礎建設支出則以1.7%的速度下滑。
晶片供應鏈可望受惠
但短期波動仍無法避免
若以全球範圍來看,柯提斯認為,現階段在雲端運算領域中,眾多廠商之中真正能夠吃到大餅利潤的廠商仍屈指可數,因為在雲端運算領域中,少有供應商能夠同時具備規模經濟,又符合低成本、有效率的目標。目前他認為僅有亞馬遜(Amazon,美股代號AMZNUS)、微軟(Microsoft,美股代號MSFT-US)、谷歌(Google,美股代號GOOG-US)、阿里巴巴(港股代號1688-HK)等少數企業能夠達到這個門檻,是具備低顧客流失率、高利潤、高成長潛力的個股,看好亞馬遜在雲端領域每年能成長60%,微軟成長幅度甚至上看100%,「而且這樣的(高)成長幅度還能持續好一陣子」。
在台股方面,廖哲宏指出,雲端運算雖是以軟體為核心,但是隨雲端運算趨勢在全球發展擴大,亦看好以硬體製造見長的台灣科技業日後在此一領域的成長機會。
舉例而言,目前全球雲端伺服器晶片市場仍由英特爾(Intel,美股代號INTC-US)一家獨大,但隨雲端趨勢發展,國際另一家行動晶片設計大廠安謀(ARM)已經公開宣示,將在2020年將市占率由現在的低個位數提升到25%,預計台股晶片相關供應鏈就可望因此受惠(編按:日本軟體銀行於7月19日以243億英鎊收購安謀)。
廖哲宏更指出,由於雲端運算產業才在剛興起階段,需求總量仍在成長,價格還未面臨激烈的殺價競爭,因此能夠切入這一塊市場的廠商,高營收成長可期。
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