基金投資教學
針對特定題材布局，可成為個股替代工具
瞄準高成長趨勢 錢進主題基金
撰文者：鄭杰
更新時間：2020-10-01
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你是否看好機器人科技的前景？你是否認為數位科技就是未來科技的主流？如果你同意以上趨勢發展商機，並且想將投資想法變現，那麼針對特定趨勢投資的「主題基金」就是你所需要的投資工具。
主題基金指的是，針對一個或多個「具有長期成長趨勢」的特定主題進行布局的基金，這些投資主題多半與總體經濟或結構趨勢的轉變相關，例如：科技發展、人口變化、消費行為變遷等，都是現在常見的投資主題。
事實上，主題基金是近年來相當受到投資人歡迎的基金類型，也是資產管理公司重點發行的產品。
發行數量大幅成長 去年底已有923檔問世
根據基金權威研究機構晨星於今年2月所發布的「全球主題基金觀點報告」顯示，截至2019年12月31日為止，過去3年全球主題基金的資產規模成長約1.6倍，由750億美元增至約1,950億美元（約合新台幣5兆6,900億元，詳見圖1），在全球股票基金資產的比重，也由10年前的0.1%拉高至1%。
主題基金的發行量也大幅成長，2018年新發行的主題基金達到169檔，2019年也發行154檔，截至2019年年底，全球所發行的主題基金數量已經有923檔，可見全球投資人對這樣投資策略的認同。
投資人為何認同主題基金？主題基金又能解決投資人的哪些需求？百達投顧總經理林秋瑾回應：「主題投資策略讓投資人可以投資在自己所認同的事，適合對於趨勢前景有強烈信心和看法的投資人。」百達投顧所屬的百達資產管理為全球最大的主題基金資產管理公司，所掌管的主題基金規模達500億美元（資料統計至2020年7月）。
林秋瑾指出，有些投資人會對特定趨勢特別看好，然而，過去股票基金產品多為區域型或單一國家型基金，這些基金可能會在各種產業中廣泛的布局，其中，當然包括投資人不偏好或不看好的產業╱股票，因此可能會降低投資人對基金投資的信心。一旦市場出現波動，就容易讓投資人短進短出。不過，主題基金的出現有望解決這樣的問題，當投資人選擇基金時，是出於其對趨勢看法的認同，投資信心就能更強，更有望長期投資。
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