基金大評比
Smart智富台灣基金獎》疫情後遺症延燒，主動式投資在考驗中展現價值
突破重圍 得獎基金超越市場逾10個百分點
撰文者：鄭杰
更新時間：2022-03-01
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贏家出列，2022年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」大獎名單正式揭曉！今年總計頒出32座獎項，包括23座主動式基金獎項、6座指數股票型基金（ETF）獎項，以及3座團隊研究獎。
2021年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎疫情後遺症持續影響著市場，包括全球供應鏈斷鏈、通膨高漲威脅，迫使聯準會立場轉趨鷹派，在利空因素滿布的環境下，大大提高投資操作難度。不過，投資人只要挑對優質基金，就算在這樣高難度的市場中也能化挑戰為機會。今年Smart智富台灣基金獎的贏家得主就平均勝出指標指數超過10個百分點以上，讓投資人可以比市場多賺10個百分點，在考驗的環境中展現主動式投資的價值。
其中，與台股標的相關的冠軍基金表現最為突出，包括台灣多元資產型、亞太股票、台灣股票、大中華股票以及科技股票的冠軍基金幾乎都勝過指標指數30個百分點以上。
台股基金組別平均績效高達42.65%
展現經理人及投研團隊實力
今年評審團再度由台灣大學財金系教授邱顯比領銜擔任評審團主席，政治大學財管系教授李志宏與副教授吳啟銘、淡江大學財金系教授林蒼祥，以及證交所副總經理謝俊欽則共同擔任評審團成員。對於今年的評選結果，評審團主席邱顯比盛讚，今年主動式基金的操盤績效驚人，其中台股基金表現更可說是有史以來最為出色的一年，不僅獲獎的安聯台灣智慧基金短、中、長期績效明顯贏過指標指數，為投資人創造大幅超額報酬，2021年台股基金組別平均績效甚至高達42.65%。邱顯比認為，台股基金經理人以及投研團隊，以強勢報酬證明自己優異的選股和配置能力，投資人絕不應錯過台股基金的布局機會。
Smart智富台灣基金主動式基金獎項原計有26座（包含2座ESG基金獎），但本次由於拉丁美洲股票型基金、政府債券型基金以及股票型組合式基金，短、中、長期績效表現普遍黯淡，甚至低於指標指數表現，評審團一致同意今年以上3座獎項從缺。因此今年主動式基金相關獎項總數減至23座，若以符合評選資格的3,541檔主動式基金計算，今年得獎率僅為0.65%，主動式基金評選激烈程度可見一番。
在此次主動式基金頒出的23座大獎中，就基金公司來看，安聯投信為最大贏家，共贏得5座獎項。其中，安聯全球永續發展基金除了獲得全球股票型基金獎外，更收穫ESG基金獎（海外），成為本次基金獎的雙冠王。而野村投信、富蘭克林證券投顧及駿利亨德森投顧各奪下2座獎項，並駕齊驅；野村優質基金則蟬聯ESG基金獎（國內）。
指數股票型基金獎項今年原預計頒出7座獎項，但由於債券創新類參與評選基金，在量化數據中未見突出之處，就產品設計等質化條件也不見特殊亮點，評審團共識評選需從嚴擇優，因此決議此獎項從缺，指數股票型基金獎項只頒發6座。其中，富邦投信在國內原型類以及期貨與槓反類抱回2項大獎，在指數股票型基金獎項中獨占鰲頭。
8檔基金獲獎次數超過3次
長期穩定繳出優異績效
今年團隊研究大獎由於國內投信研究實力堅強不分軒輊，評審團經過激烈討論一致決議，股票型基金團隊研究獎由安聯投信和野村投信並列，這是自2015年之後，第2度出現由兩家投信研究團隊共享股票型基金團隊研究獎，固定收益型基金團隊研究獎則由安聯投信獨得。
本次也是野村投信首度獲得股票型基金團隊研究獎，評審高度評價其堅實的研究功力，以及由下而上選股策略；安聯投信則是首度成為團隊研究獎的雙料冠軍，其投資流程的嚴謹與完備，以及對於ESG資源導入投資決策的運用，獲得評審團一致認同與讚揚。
綜觀今年的得獎名單，出現多檔榜上常見的獲獎常勝軍，其中更有8檔基金獲獎次數超過3次以上，以駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金6度獲獎為最多，其次則是富蘭克林公用事業基金和駿利亨德森平衡基金，皆為5度獲獎。這些常勝軍的出線，不僅顯示基金經理人的操盤功力傑出且穩定，也凸顯Smart智富台灣基金獎的可信度，所評選出的獲獎基金，不僅只是曇花一現，而是能長期繳出優異績效，為投資人創造價值。
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