基金大評比

晨星分析師優選基金獎(台灣)》空頭環境下,跌幅低於同類型基金

風控能力優異 4檔優質基金勝出

撰文者:鄭杰 更新時間:2023-03-01 瀏覽數:21,072

2.晨星分析師優選永續投資基金公司獎——荷寶投資管理集團:

荷寶投資管理集團在永續投資有悠遠且強勢的文化,已發展將近30年,且仍持續擴張團隊、投注資源,擁有超過50位永續投資專家與基金經理人密切合作,採取主動盡職治理,在永續投資方面具有全面且完整的揭露。在晨星ESG實踐程度方面,荷寶投資管理集團在全球超過100家資產管理公司中也獲得最高的領先(Leader)評價,永續投資貫徹的程度獲得高度肯定,特別考量其管理資產規模龐大,更為難能可貴。

展望未來投資策略,陳永熙指出,今年的市場環境雖仍有包括升息、經濟衰退等不利因素,但至少已有部分風險反映至金融資產價格上。以債券來說,2022年之前殖利率皆處於歷史低位,但現在殖利率都明顯拉高,吸引力大增;股票也是同樣情況,估值比去年合理許多,是更加理想的投資起點。


在此環境下,陳永熙建議,較為保守的投資人,可以投資等級債券基金為首要配置,而較願意承受波動風險換取更高報酬率的投資人,則可以考慮重點布局股債平衡型基金。

陳永熙分析,過去幾年因為多數投資等級債幾無收益,若想追求收益,就必須投資風險較高的非投資等級債、新興市場債。但今年債券殖利率普遍拉高,保守型投資人就不需為了追求收益承擔過大的風險。陳永熙指出,股債平衡型基金去年的表現是1990年代以來最慘,2023年投資將處於更有利位置,會是風險承受度較高的投資人的理想選擇。

學歷:新南威爾斯大學經濟及金融學士
經歷:曾任瑞士盈豐銀行的投資顧問及副總裁、麥格理私人銀行投資顧問
現職:晨星亞太及歐洲地區基金研究總監

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