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    Smart智富月刊 187 期

    成立60年、年化報酬率逾12%

    抱對1檔基金 就能穩賺一輩子

    撰文者:賀先蕙 2014-03-01
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    45年投資顧問生涯,「謙卑」教會我全球分散,以降低風險的必要性

    ──約翰‧坦伯頓(John Templeton)

    那些花太多錢的人,最終將會被那些節省的人所擁有(owned by those who are thrifty)

    ──約翰‧坦伯頓(John Templeton)

    買對一檔基金,能讓你賺一輩子嗎?答案是「能」!《Smart智富》月刊從在台灣銷售逾100檔的全球股票型基金中,挑出銷售時間超過10年以上的長青基金,再從中挑出年化績效冠軍。結果,今年成立滿60年、由投資大師約翰‧坦伯頓創立,並親自操盤長達33年的富蘭克林坦伯頓成長基金奪冠。這檔基金的投資成績有多好?為什麼績效能長期在前?以下內容將深入剖析原因。

    股市回春,投資人該如何把握全球股市的上漲契機?為了回答這個問題,《Smart智富》月刊第一個想到的方法就是,從目前在台灣核備銷售的100多檔全球股票型基金中,找出長期績效最穩定、表現最好的基金。經過第一層篩選,全部基金中成立滿10年以上的有51檔。

    接著,再把這51檔基金從成立以來的績效拿出來比一比,結果,結算到2013年底,年化報酬率最高的是今年將過60歲生日的「富蘭克林坦伯頓成長基金」(以下稱坦伯頓成長基金)。成立至今,其年化平均報酬率為12.65%(詳見表1),竟比全部51檔基金的平均年化報酬率5.99%高出1倍以上。試算一下,如果60年前就買入這檔基金,累積報酬率高達1,135.95倍!也就是說,如果60年前有人花新台幣10萬元買入這檔基金,長抱不動,如今已增值為1億1,359萬元!


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