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    Smart智富月刊199期

    評審講評2》Smart智富台灣基金獎—團隊研究獎

    長期深耕基本面研究 是團隊勝出關鍵

    撰文者:賀先蕙 2015-02-26
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    2015年「Smart智富台灣基金獎」為了評選最佳基金團隊研究獎得主,評審團先過濾符合資格的投信研究團隊操作績效和資訊比等數據,從中選出復華、元大寶來(固定收益研究團隊),以及統一、復華和德盛安聯(股票研究團隊)等4家投信入圍決選名單。接著,由上述團隊提交書面資料,再由評審一一面試後選出最佳團隊。

    面試當天,評審團花了4小時與4組入圍團隊進行詢答。接著,再花將近1小時針對每一團隊的表現進行評比,最後以共識決方式敲定2015年「Smart智富台灣基金獎」的最佳固定收益型基金團隊研究獎由復華投信獲得;股票型基金團隊研究獎則在評審反覆推敲後決定,同時頒給德盛安聯投信和復華投信兩家公司。兩家公司同時獲頒最佳股票型基金團隊研究獎,主因評審團認為,兩家投信公司性質不同,但都投入大量研究資源,繳出各具特色的成績單。

    先看復華投信。評審們一開場就質疑復華旗下股票型基金為何2014年排名不如前一年度?公司有何對策?對此,親自帶隊應答的復華投信董事長杜俊雄表示,他只知道基金長期表現要好,基本動作必須先做到很好,要增加很多有經驗的人,讓這些人去拜訪很多公司。就是「把基本面研究做得非常好、把投資決策流程量化」。

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