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    Smart智富月刊200期

    資金配置》用現股、房地產分散風險

    動態調整交割戶 守住獲利不拗單

    撰文者:林 竹 2015-03-28
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    離開證券業、成為專職投資人的早期,阿弟投資權證,喜歡重壓資金只留吃飯錢,隔天再賣出大換標的,每年的獲利,也全數再投入權證市場裡繼續Show hand(梭哈),這麼做,雖讓他在2008年初已累積了300多萬元的資產,但當2008年金融海嘯、「熊」掌來襲時,阿弟的權證操作雖是獲利,但這筆獲利了結的資金從權證移出後,轉到股市重壓現股,結果虧損慘重,讓他一度要退出市場。

    經此教訓,阿弟調整自己的投資觀念,除了操作權證獲利,還要有資產配置的觀念,才能把從權證賺到的錢安穩的留在手上,他的核心原則是「投資工具風險愈高,資金配置比率愈低」,以目前來說,阿弟總資產約有1,500萬元,分別配置在「權證」、「現股」與「房地產」3大投資工具中,分配方式如圖1。

    權證》用Excel嚴控資金水位上限

    從2006年8月開始,阿弟就用Excel記錄自己每天的投資獲利。開始記帳主要是受到父親因缺乏成本概念導致經商失敗影響,為了不重蹈覆轍,他每一天都會用Excel記錄自己交割與賣出總金額、權證庫存現值,以及每日投資損益。

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