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    Smart智富月刊 223 期

    年度大獎揭曉》Smart智富台灣基金獎

    拉丁美洲股票大翻身 全年報酬率逾3成

    撰文者:郭莉芳、賀先蕙 2017-03-01
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    由《Smart智富》月刊與晨星公司在台灣合作頒發的基金獎邁入第10年!今年我們不僅選出年度績效最佳的26檔基金,還從過去10年頒出的301個冠軍獎項中,挑選出10年報酬最高、績效最穩的11檔基金。綜合兩個冠軍基金榜單,既是年度最佳、又在10年績效奪冠的基金是台新高股息平衡基金、法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券基金和富蘭克林公用事業基金等3檔,堪稱是「冠軍中的冠軍」。

    2017年度得獎名單》
    新增4座指數型、1座股票組合式獎
    2017年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」做了3項改變。首先,針對3,177檔主動式基金,增設1個股票型組合式基金獎項。其次,有鑑於指數股票型基金(ETF)受到市場青睞,首度針對國內掛牌交易的62檔指數股票型基金邀請業者報名參賽,並從4個類別中分別挑選年度推薦的ETF進行頒獎(詳見第62頁),以上兩個改變使得總獎項從22個增至27個。最後,因應獎項增加,今年除續聘台灣大學財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席,邀集政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘兩位老師參與評選外,還邀請熟悉ETF商品設計的淡江大學財務金融系教授林蒼祥和證交所副總經理兼資訊長黃乃寬等兩位專家加入評審團。

    比較2017年與2016年主動式基金獎項的整體績效,2017年有13個獎項的報酬表現勝過2016年同獎項的績效,顯示2016年度全球股、債市表現明顯優於前一年度。其中,又以2016年獎項從缺的「拉丁美洲股票基金」表現最突出,今年績效為各類股票型基金總冠軍,獲獎的「安本環球拉丁美洲股票基金」年報酬高達31.17%。另外,2017年也是常勝軍勝出的一年,共有11檔基金是二度得獎。不過,生技產業因為2016年股價大跌,使「生物科技與健康護理類基金」績效全盤皆墨,評審團因此決定今年獎項從缺。另外,在主動式基金頒發的23個獎項中,貝萊德和富達兩家投信獲獎最多,各自抱回3項大獎。至於4個被動式ETF獎項的最大贏家則是元大投信,共抱回2座大獎。

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