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    Smart智富月刊 223 期

    贏家解讀2》台新高股息平衡基金

    全球景氣復甦來真的 看好半導體產業

    撰文者:郭莉芳 2017-03-01
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    政府勞保基金2016年報酬只有3.17%,但《Smart智富》月刊統計過去10年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」獲獎的冠軍基金績效,台股基金中表現最佳的台新高股息平衡基金,10年的年化報酬率竟達9.28%,不僅大幅領先勞保基金績效,更大幅超越台灣高股息指數成立以來的年化報酬率(-3.77%)!這檔基金的績效為什麼可以這麼穩?

    台新高股息平衡基金不僅長期報酬高,過去10年的年化標準差只有16.7%,基金波動度明顯比大部分股票型基金低,能夠在台股高波動環境中,締造絕對績效高、波動度低的成績,基金經理人劉宇衡說,關鍵在不僅要靠團隊在各領域挖掘好股票,同時,10年績效能夠常勝,決勝點在「回檔時必須相對跌得少」。

    靠持有中價位、高殖利率好股
    每年兼賺股息與價差
    操作台新高股息平衡基金9年的劉宇衡指出,投資一定要有明確的紀律,才能減少買進短線上較投機股票的可能性,讓基金在台股每次回檔時能有相對抗跌的保護。同時,搭配長時間鑽研、追蹤持股公司的基本面,在觀察到個股有可能基本面變壞時,便先減碼觀察,讓傷害降低。

    台新高股息平衡基金在報請成立時,基本的選股條件設定為:①高股息標的不得低於股票持股的60%、②高股息標的須優於市場平均股利殖利率(以目前來看台股平均殖利率為3.8%,該基金持股平均殖利率約5%)、③持股+債要維持8成以上。

    根據以上規範,劉宇衡在操作時,遇到股市反轉,持股比率最低會降到50%,看好後市時,持股滿水位最高也只會到68%。同時,為了讓基金能賺到更高的股利殖利率,持股不僅要每年賺4%∼5%的股息,另外,還持有不少股價在30元∼50元間的中價位股票,靠這些中價位、高股利殖利率股票的股價上漲,賺進2成∼3成的股價價差。

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