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    Smart智富月刊 234 期

    大選+世足賽題材 該投資俄羅斯嗎?

    撰文者:夏韻芬 2018-02-01
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    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網」查詢。

    Q》我是投資新手,很多研究機構建議今年要投資新興市場。請問新興歐洲和東歐有什麼差別?我妹妹有投資富蘭克林東歐基金和俄羅斯基金,獲利不錯,但我發現這類新興市場如果抱很久,反而賠錢?我對俄羅斯很有興趣,因為有總統選舉和世足賽題材,該如何觀察?                                                                                                                                          (網友 小餅)

    A》先觀察指數,MSCI新興歐洲指數有俄羅斯、波蘭、土耳其、希臘、匈牙利,其中俄羅斯占50%;MSCI東歐指數則有俄羅斯、波蘭、捷克、匈牙利,俄羅斯占比達64%。兩種市場名稱不同,但多以俄羅斯為主要國家配置,因為它是全球最大的石油出口國,因此新興歐洲基金投資人主要是關注油價上漲題材。但近年油價趨緩,相關市場表現也相對欠佳。雖然MSCI新興歐洲指數在2017年漲20%,但如果10年前就投資,績效卻是負50%。

    無論是新興歐洲或東歐基金,多以俄羅斯占比第1,其他國家的配置則不一定。東歐國家中經濟較好的是波蘭、捷克、匈牙利,又以捷克最優;而羅馬尼亞、哈薩克、喬治亞等新崛起國家,市場開放度或人均所得則深具潛力,挑選基金時不妨留意是否有配置在這些國家。

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