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    Smart智富月刊 238 期

    美國10年期公債殖利率正式突破3%

    5~7年短天期公債買點浮現

    撰文者:賀先蕙 2018-06-01
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    5月14日,美國10年期公債殖利率正式突破3%,創下近7年以來的新高。在市場擔憂聯準會(Fed)升息將加速下,促使美國股、債齊跌。在這樣的環境中,今年的債券投資該如何布局?

    針對此,國內規模最大一檔共同基金、3月才引進台灣的瀚亞投資M&G收益優化基金,經理人烏爾諾(Richard Woolnough)於5月4日接受《Smart智富》月刊越洋獨家專訪時強調,美國公債殖利率揚升,5~7年期公債買點已現,信用債則是看好投資等級債。

    這次訪問,是烏爾諾首次接受台灣媒體專訪。烏爾諾所操盤的這檔瀚亞投資M&G收益優化基金規模達326億8,400萬美元(約合新台幣9,800億元),是目前全台灣規模最大的共同基金;在晨星(Morningstar)分類中,其屬於美元保守型股債混合(USD Cautious Allocation)類型。

    若檢視績效表現可以發現,這檔基金的3年和5年年化報酬率都是組別第1名,分別達4.21%和3.99%。更重要的是,在好績效之外,這檔基金的下檔保護也做得相當好,3年和5年間的最大跌幅分別只有-5.19%和-5.91%,也都是組別最低。

    也因為績效表現佳且穩定,這檔基金獲得了晨星質化評級「銀級」的評等。「我們對這檔基金的信心,很大一部分來自於我們對經理人烏爾諾的信心。烏爾諾在總體經濟分析上的專業和在整個固定收益領域的配置能力,支持了這檔基金靈活的操作方法。烏爾諾於1985年開始他的專業生涯,他是這個產業中較有經驗的經理人之一。」晨星固定收益策略研究副總監達許(Ashis Dash)在報告中如此強調。

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