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    Smart智富月刊 238 期

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    整理者:曉 陽 2018-06-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    法儲銀盧米斯賽勒斯債券型》
    高度連動股市 報酬佳

    ◎晨星綜合觀點
    盧米斯賽勒斯債券型基金的老練團隊、有紀律的投資策略和強勁的長期報酬,支撐其「金級」評級。但作為同類基金當中最積極操作的基金之一,投資人需要很大的耐心。

    本檔基金的主要吸引力是價值型投資策略。債券基金傳奇經理人丹法斯(Dan Fuss)、資深經理人伊蓮.史多克(Elaine Stokes)和麥特.伊根(Matt Eagan),以及新加入的布萊恩.甘迺迪(Brian Kennedy),在債市動盪時會果斷地逢低承接。本檔基金向來大量配置在公司債,包括高收益債,以及占資產個位數的普通股,因而提升了風險。加上大量的非美元貨幣,本檔基金在市場波動時很容易受影響。

    長期持有本檔基金的投資人都能獲得強勁報酬。儘管2014年及2015年大跌,但過去10年(至今年2月)5%的年化報酬率打敗85%同類基金。本檔基金長期與股市高度連動,不適合尋找典型債券型基金的投資人。但只要耐心足夠,本檔基金是很好的選擇。

    ◎經理人評析
    本檔基金設立以來,即由債券基金傳奇經理人丹法斯擬定投資策略,並且一直參與資產組合配置。資深經理人史多克與伊根,參與日常管理。

    ◎投資策略評析
    ➲經理人有很大的操作彈性:最高35%可投資於投資級以下債券,20%可投資於股票(普通股上限為10%)。積極投資美國以外市場,最高20%可持有外國債券。
    ➲由下而上研究債券,配合公司對總經趨勢的看法。

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