• 先衝刺、再壯大 花5年把資產放大5倍
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    Smart智富月刊243期

    投資》33歲才學理財,策略兼顧安全與成長

    先衝刺、再壯大 花5年把資產放大5倍

    撰文者:劉 萍 2018-11-01
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    本金小的投資人,都想「以小搏大」來快速累積財富,可是,他們大多沒做足功課就進場。2010年,33歲的99啪從學習過的各類投資工具和方法中,研擬出既能「以小搏大」,又能兼顧安全性與成長性的投資策略和流程,才進場征戰。在接下來的5年裡,99啪的資產成長為5倍,達成財務自由的目標,他表示,把第一桶金快速翻大,是採取先衝刺、後壯大的兩階段做法:

    衝刺期 從3∼5檔中小型價值股,賺超額報酬
    由於中小型價值股的中長期報酬,高於大型股和成長股,因此受到99啪的關注,其中,受到法人冷落、股價被低估的標的,更能創造倍數以上的超額報酬。而99啪的投資方式分成兩大步驟:

    步驟1》用9指標選股
    挖出股價被低估標的
    所謂的中小型股,是指股本50億元以下,且20日成交均量在500張以下的公司,99啪會用以下9指標,篩選出具有價值的好標的:

    1.近5年稅後淨利率平均值>10%
    衡量企業最終獲利能力的指標,數值愈高,代表公司的經營獲利能力愈佳。

    2.近5年股東權益報酬率(ROE)平均值>15%
    衡量公司為股東賺錢的效率,數值愈高代表獲利能力愈好。

    3.近5年的(營業現金流/稅後純益)×100%>50%
    顯示公司盈餘品質,營業現金流相對稅後純益的比率愈高,代表盈餘品質愈好。當數值等於50%時,代表每獲利 100元,能帶進50元的現金。

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