基金大評比
2024年「晨星分析師優選基金獎（台灣）」名單揭曉
報酬、前瞻俱佳 4檔基金勝出
撰文者：劉瓊雯、鄭杰
更新時間：2024-04-01
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圖片來源：達志影像
2024年「晨星分析師優選基金獎（台灣）」獲獎名單公開！國際權威基金評鑑機構——晨星（Morningstar）精選4檔兼顧報酬、收益，且具未來前瞻性的優質基金，以及2家優選基金公司予以肯定，並推薦給台灣投資人。
晨星亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙指出，2024年在基金獎的評選標準上，不僅考量過去績效，並透過分析師前瞻看法，再看到基金本身的獎牌評級，進一步挑選未來能長期勝出市場的基金，因此，今年所獲獎的基金，均具備了一定的品質。
得獎基金》
4基金兼顧報酬、收益
並具有未來前瞻性
以下是2024年「晨星分析師優選基金獎（台灣）」獲獎基金的勝出理由與特色介紹（詳見表1）：
1.最佳全球股票基金——富達基金-全球入息基金：
全球股票配息型基金中，主動型基金是相當具有優勢的，因為主動型基金選股不只是單純挑選會配發股息的個股而已，還會考量個股的品質、估值上修潛力以及現金流的穩定度。
此外，2023年全球股票表現非常集中，尤其是美股4大指數是最為強勢市場，但該基金資產配置較多在非美市場，於此情況下，該基金仍能創造優異報酬，凸顯其能力出眾，因此成為獲選的原因。
2.最佳亞洲股票基金——施羅德環球基金系列-亞洲收益股票：
此檔基金從2004年上市至今，已長達20年的時間，在管理團隊方面，不僅經理人在管理方面很有經驗，更具有豐厚的研究團隊資源。
該基金並非只配置傳統收益類股票，其選股策略重視股利長期成長，或是股利政策可能從不配息轉為配息的個股。如此的投資策略，讓此檔基金就算在過去大環境不佳的非常時期，仍為投資人達到亮眼的投資效果。
3.最佳台灣股票基金——元大台灣高股息低波動ETF基金：
此檔基金是從台灣市值前250大企業並且流動性佳的公司中挑選，綜合配息收益高、財務金融穩定性佳、股價波動相對較低等條件，選擇50檔股票作為投資組合，並非完全複製大盤，過去一年績效高達46%。
更難能可貴的是，其基金經理費只有0.3%，此檔基金不僅具備低費用率優勢，加之在主動式基金的競爭下，績效還能達到如此亮眼表現，成為其脫穎而出的關鍵。
4.最佳全球和亞洲債券基金——PIMCO全球債券基金：
此檔基金已經是連續3年獲獎，PIMCO團隊向來以操作主動型債券基金聞名，從經理人到投資團隊都具有堅強的實力。
此檔基金由3位經驗深厚的經理人管理，其中包括PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls。這檔基金同時具備強大的由上而下（Top-Down）和由下而上（Bottom-Up）的分析能力，故在各經濟週期中持續保持競爭優勢，績效長期穩健。
得獎基金公司》
2公司除納入ESG產品
亦出具透明度高報告
今年獲得優選基金公司獎肯定的2家資產管理公司，其獲選理由以及優勢特色，請見以下介紹（詳見表2）：
1.晨星分析師優選基金公司獎——貝萊德：
過去20年～30年之間，其提供的跨資產類別商品引人注目，除了主動型產品外，於被動型產品、費用率方面，在全球也是非常具有競爭力的。
此外，其開發出的阿拉丁（Aladdin）風險管理系統，則將複雜的風險分析與綜合投資組合管理、交易和操作工具整合在一個單一的平台上，進一步促進投資機構實現明智的投資決策、有效的風險管理、提高交易效率和擴大投資規模。
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