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：債券基金
降息有望搶進債市？先搞懂債券3大利率：票面利率、到期收益率、買回收益率
想有固定的現金流，投資債券是個好方法，投資人期望的是穩定的利息收入，因此買賣債券時一定會特別注意「利率」兩字，但看到債券基本資料，竟有3種不同的利率可能就會開始困惑：票面利率、到期收益率（到期殖利率）、買回收益率（買回殖利率），到底差在哪裡。票面利率》配息邏輯類似銀行定存票面利率指發行條件上載明定期...
高利率＋戰爭＋油價，債市會如何？晨星分析1事結束後，美國債表現將趨積極
全球投資市場展望1.各國央行的長期高利率政策，因期限溢價的擴大而加劇，從而抬升了長期利率。2.與過往相比，利率不算高，但以3年內的上升速度來看，這是自1980年以來最顯著的增長。3.經濟成長和勞動市場的條件，持續支持經濟軟著陸。4.鑑於近期利率大幅上升、貨幣政策與實體經濟之間的滯後性，以及後週期循環...
Smart智富月刊第303期
2023-11-01
加碼美國長天期公債 等待降息賺價差
今年股市震盪、債市大跌，高資產退休族常採用的股債配置，這次未能發揮減緩資產波動的效果，雖然債息收入大於生活支出，現金流不受影響，但看著債券的帳面淨值大減，投資人難免心慌。究竟這波債券價格下挫、殖利率高漲，對退休族資產是威脅？或是隱含絕佳的投資機會？股票與債券在過去20年長期維持負相關性，造就股債配成...
別管還會不會升息了！歷史經驗顯示這些時機點進場投資級債，持有1年都能賺
市場普遍預期美國聯準會（Fed）的升息之路已經接近終點，但2023年年底前是否維持按兵不動？2024年會不會迎來降息？迄今仍然莫衷一是。法人指出，投資人大可不必窮緊張，因為回顧歷史經驗，投資級債往往在升息停止後1年都會呈現上漲趨勢，而且無論是在停止升息當日進場、前2個月進場或是前3個月進場，持有1年...
經濟數據好轉、AI題材回神！經濟準備軟著陸，除了美股現在還能投資什麼？
8月25日美國聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上表示，在通貨膨脹率降至2%的目標前仍可能會繼續加息，聯準會將持續觀察經濟數據來決定未來的利率走向。同時美國股市也逼近歷史高點讓投資人猶豫是否該進場，在這樣政策和股市皆不明朗的情況下，還有什麼資產較具持有價值呢？1.利...
美公債殖利率攀高，鎖利機會到！若啟動降息循環，債券含息平均報酬近13%
全球股市獲利了結賣壓出籠，投資人再度啟動「風險趨避」（Risk Off）模式，紛紛尋求最佳資金避風港停泊。法人指出，近期美元指數彈升、美國10年期公債殖利率走高，債券價格來到2008年金融海嘯以來相對低檔位置，罕見的長線「鎖高利」買點浮現。美國財政部提高中長天期發債金額，加上惠譽調降美國信評，推升美...
美國痛失AAA頂級信評，美債會受影響嗎？分析師：「黃金」有望成最大贏家
信評機構惠譽（Fitch）8月1日（二）將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」，刺激投資人避險情緒，回顧2011年標準普爾（Standard & Poor's）下調美國信評的歷史，分析師預測黃金可能是最大受益的資產。信評機構惠譽（Fitch）將美國長期外幣債務評級從最高的「AA...
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