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:債券基金
降息有望搶進債市?先搞懂債券3大利率:票面利率、到期收益率、買回收益率
想有固定的現金流,投資債券是個好方法,投資人期望的是穩定的利息收入,因此買賣債券時一定會特別注意「利率」兩字,但看到債券基本資料,竟有3種不同的利率可能就會開始困惑:票面利率、到期收益率(到期殖利率)、買回收益率(買回殖利率),到底差在哪裡。票面利率》配息邏輯類似銀行定存票面利率指發行條件上載明定期...
高利率+戰爭+油價,債市會如何?晨星分析1事結束後,美國債表現將趨積極
全球投資市場展望1.各國央行的長期高利率政策,因期限溢價的擴大而加劇,從而抬升了長期利率。2.與過往相比,利率不算高,但以3年內的上升速度來看,這是自1980年以來最顯著的增長。3.經濟成長和勞動市場的條件,持續支持經濟軟著陸。4.鑑於近期利率大幅上升、貨幣政策與實體經濟之間的滯後性,以及後週期循環...
Smart智富月刊第303期
2023-11-01
加碼美國長天期公債 等待降息賺價差
今年股市震盪、債市大跌,高資產退休族常採用的股債配置,這次未能發揮減緩資產波動的效果,雖然債息收入大於生活支出,現金流不受影響,但看著債券的帳面淨值大減,投資人難免心慌。究竟這波債券價格下挫、殖利率高漲,對退休族資產是威脅?或是隱含絕佳的投資機會?股票與債券在過去20年長期維持負相關性,造就股債配成...
別管還會不會升息了!歷史經驗顯示這些時機點進場投資級債,持有1年都能賺
市場普遍預期美國聯準會(Fed)的升息之路已經接近終點,但2023年年底前是否維持按兵不動?2024年會不會迎來降息?迄今仍然莫衷一是。法人指出,投資人大可不必窮緊張,因為回顧歷史經驗,投資級債往往在升息停止後1年都會呈現上漲趨勢,而且無論是在停止升息當日進場、前2個月進場或是前3個月進場,持有1年...
經濟數據好轉、AI題材回神!經濟準備軟著陸,除了美股現在還能投資什麼?
8月25日美國聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上表示,在通貨膨脹率降至2%的目標前仍可能會繼續加息,聯準會將持續觀察經濟數據來決定未來的利率走向。同時美國股市也逼近歷史高點讓投資人猶豫是否該進場,在這樣政策和股市皆不明朗的情況下,還有什麼資產較具持有價值呢?1.利...
美公債殖利率攀高,鎖利機會到!若啟動降息循環,債券含息平均報酬近13%
全球股市獲利了結賣壓出籠,投資人再度啟動「風險趨避」(Risk Off)模式,紛紛尋求最佳資金避風港停泊。法人指出,近期美元指數彈升、美國10年期公債殖利率走高,債券價格來到2008年金融海嘯以來相對低檔位置,罕見的長線「鎖高利」買點浮現。美國財政部提高中長天期發債金額,加上惠譽調降美國信評,推升美...
美國痛失AAA頂級信評,美債會受影響嗎?分析師:「黃金」有望成最大贏家
信評機構惠譽(Fitch)8月1日(二)將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」,刺激投資人避險情緒,回顧2011年標準普爾(Standard & Poor's)下調美國信評的歷史,分析師預測黃金可能是最大受益的資產。信評機構惠譽(Fitch)將美國長期外幣債務評級從最高的「AA...
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