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    Smart智富月刊96期

    4433法則+基金評等,基金明牌不求人 

    挑賺錢基金自己來 

    撰文者:施禔盈 2006-08-01 瀏覽數:567
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    小玉拿著擺放在銀行櫃台上的基金宣傳單,研究每一檔基金的投資區域、投資標的、操作特色、基金績效……看來看去仍不知怎麼選擇?她很納悶,光看宣傳單,如何決定該投資哪一檔呢?

    其實對於國內投資人來說,海外基金的投資內容真的很難懂,除了全球知名大廠微軟(Microsoft)、英特爾(Intel)、諾基亞(Nokia)、三星電子(Samsung)等還算熟悉外,很多公司根本是聽都沒聽過,對於該檔基金的經理人是誰、操作邏輯為何,更是沒概念。

    面對這麼多的「不知」,難道買基金只能聽「明牌」?當然不是如此。雖然「基金過去績效不代表未來表現」的警語隨處可見,但就像「好學生考上台大的機率較高」一樣,過去績效優秀的基金,未來繼續保持好成績的機率也會比一般基金高。

    只是運用「好學生原理」去找好基金,有一個重要前提,就是得從「向上的趨勢」中去尋找。譬如經濟趨勢向上的投資區域,例如歐洲、亞洲、日本;或者是趨勢向上的產業,例如科技、能源、生技,接著才是從中找出過去短中長期績效表現都很優異的「好學生」,如此一來,挑到優質基金的機率便八九不離十。可以依下列2個步驟來篩選。

    《步驟1》4433法則挑出優質基金

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