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    Smart智富月刊96期

    善用網站加值功能,控制股債比例

    到晨星網站 調整投資組合

    撰文者:張文婷 2006-08-01 瀏覽數:722
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    善用基智網和投信投顧公會網站提供的資訊和功能後,小康選基金的功力大增,現在他不只投資基金,還要求自己要定期追蹤持有的基金。小康發現,還有一個基金網站功能也挺不錯,搭配著使用,讓他的基金投資更萬無一失!

    國際知名的基金評鑑網站之一──晨星台灣,也是一個功能不錯的基金網站。該網站的「基金篩選器」,可以幫投資人嚴選基金;「投資組合經理」則可以隨時追蹤投資的基金跟自己速不速配、有沒有跟上景氣循環,可以作為須不須要停找投資標的的依據。

    使用晨星網站的功能不收費,但「投資組合經理」須先加入會員才行。接下來就來看看,怎麼為自己的基金作診斷。

    《基金篩選器》──自設條件選基金

    進入晨星台灣網站(http://tw.morningstar.com/)→基金篩選器。基金篩選器提供多種選項來篩選基金,但這麼多的選項,很容易衍生出過多的排列組合,好在並非每個選項都是必須的,可再進一步歸納出懶人及進階2種投資法,用不同條件來選基金。

    方法1 懶人投資法

    基金篩選器根據不同屬性投資人的需求,提供3個「預設條件」──長線贏家、低支基金及平穩債券基金:

    .長線贏家:理財規畫中長期,尋找穩健成長基金投資者

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