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    Smart智富月刊117期

    專訪冠軍基金操盤人,談生活投資

    劉苓媺:我是穩健投機者!

    整理者:張國蓮、採訪者:方德琳、張國蓮 2008-04-30 瀏覽數:22,387
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    頂著一頭蓬鬆時尚的髮型,這位極少與同業互動、深具個人風格的操盤人告訴我們,巴菲特(Warren Buffett)的投資原則,參考就好,做一個穩健的投機者,才是她追求的目標。

    小檔案_劉苓媺

    出生:1968

    學歷:政治大學經濟研究所

    經歷:元大投信基金經理、金鼎投信基金經理

    現職:永豐投信總經理


    劉苓媺先前操盤的大華中小基金(現改名永豐中小基金)榮獲「晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒發的晨星大中華股票、Smart台灣股票型基金兩項大獎。到今年3月底的績效排名,仍是台股基金1年期、2年期的冠、亞軍。

    抱著「利他」的心情,劉苓媺從基金經理人轉戰投信總經理職務,在接掌新職後,她首度接受《Smart智富》月刊獨家專訪,深談投資哲學,值得投資人細細咀嚼,以下是專訪紀要:

    挑基金:低周轉率優先

    《Smart智富》月刊問(以下簡稱問):什麼樣的基金值得投資人長期持有?

    劉苓媺答(以下簡稱答):
    第1就是周轉率不要太高,不要頻繁換股。我先前負責大華中小基金時,投資策略通常是3個月前、甚至半年前決定。我的周轉率不是最低,但一定低於市場平均,即使大換股,1年大概只有1、2次(編按:大華中小基金2007年買進周轉率21057%,低於業界平均;賣出周轉率更只有2952%,在業界排名屬於倒數的後1/6)。

    名詞解釋_基金周轉率2
    基金周轉率,代表一段時間內基金組合持股更新的次數,可視為經理人短線進出的頻繁程度。交易愈頻繁,周轉率愈高,相對投資人的成本就增加,代表經理人重視短期績效,而較不注意長期績效維持。


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