※呂張投資團隊總監 呂宗耀
◎開始理財：34歲
◎工具：股票
◎成績：1987～1997年擔任國泰人壽證券投資小組組長期間，平均年報酬率達73％，遙遙領先同期間指數平均年報酬率21％
◎推薦書：《祖魯法則》（The Zulu Principle，作者：史萊特Jim Slater）
◎心得：
1.在股市中要找到自己的投資邏輯與方法，並堅持下去
2.當學到經驗時，就要修正、改進這個方法
3.絕對要成為某方面的專家，才有超越他人的優勢
◎建議：找出自己的投資邏輯與方法
※晶華酒店董事長 潘思亮
◎開始理財：拿到碩士學位開始工作後
◎工具：基金、房地產
◎成績：富比士（Forbes）台灣富豪第39名，估計他及家族財產5.8億美元
◎推薦書：《一個投機者的告白》（作者：安德烈‧科斯托蘭尼）
◎心得：1.投資理財是門高深的學問，你需要具備金錢、想法、耐心、運氣
2.要勇於與眾不同、懂得逆向思維
◎建議：有把握才去做！
※知名作家、若水國際創辦人 王文華
◎開始理財：27歲
◎工具：股票、基金、ETF
◎成績：靠股票及基金獲利、版稅，退休無虞
◎推薦書：《智慧型股票投資人》（作者：班傑明‧葛拉漢）
◎心得：