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Smart智富月刊125期
陸股投資比重解禁
中國概念基金出現回籠潮!
撰文者:趙靖宇
2008-12-30
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瑞信亞洲首席分析師陶冬,針對2009年喊出了一個口號叫「007」,前兩個0是說全球經濟成長率和全球利率,7是指中國經濟成長率,意思是預估今年全球經濟成長率降至0,唯中國還能保7%,成為全世界投資者最後的寄望。
中國經濟的穩健成長力道,加上兩岸直航和金融服務業鬆綁預期的長多效應,國內基金業無不摩拳擦掌。截至12月中旬止,就有7檔新台幣計價投資大中華市場的新基金,正在排隊等過關。
回籠基金多達10檔 第1季掀起中國投資熱
另一方面,2008年7月新政府大幅解禁中國投資限制:中國A、B股投資上限由0.4%提高至10%,香港國企(H)股與紅籌股則由10%放寬至無上限。早先因陸股超過持股限制而下架的境外基金,也將陸續重新登台,光是2008年底,通過金管會審核的就多達10檔。從國內到境外基金,預計2009年第1季勢必掀起一陣中國熱。
重點是,市面上跟中國沾上邊的新舊基金高達30多檔,這些標榜大中華基金、中概型基金,到底要怎麼挑才好?這是好問題,基金名字差不多,但投資標的差很多,我們必須把內涵搞清楚。
廣義的大中華或中國概念基金,是指投資標的除了中國企業外,在星、港、台,甚至美國股市掛牌的公司,只要沾上中國熱,都在投資範圍之內。這些公司或者受惠於中國內需市場,或者投資設廠於中國等,最近還多了一個因兩岸三通而得利的企業;狹義的中國基金,則是指直接投資中國A、B股,以及香港國企(H)股、紅籌股等中資企業。
2008年陸股跌幅慘重,以上海綜合指數為例,從2007年最高6,000多點跌到2008年10月底最低點1,664點,跌幅逾7成,是全球最早反映經濟趨緩而提前修正,如果基於逢低布局的理由,那麼你最好要買進陸股比重最高、純度最純的中概型基金,也就是投資標的應偏向狹義的中國基金。
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