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    Smart智富月刊133期

    下半年買基金,該如何布局?

    撰文者:夏韻芬 2009-08-28 瀏覽數:526
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    Q台股最近表現不錯,我有買一檔群益馬拉松基金,因為當初推出時免手續費,我想這可以贏在起跑點;可是這檔基金卻好像不是長跑健將,績效每下愈況,我要如何檢視這檔基金?還有,下半年是不是投資的好時機?目前,資金要如何在全世界布局?(網友 bob2008)

    A這檔基金過去績效不錯,不過我發現他換基金經理人之後,績效的確在同類型中落後。提醒你,當基金規模忽大忽小時要留意,其實對很多基金經理人來說,基金規模太大並不好操作,太小的卻怕被贖回。

    國內有規定,基金規模若小於2億元以下要清算。通元以下要清算。通以下要清算。通常債券基金的規模為100億元,股票基金則為50~100,股票基金則為50~100億元左右,因此,建議你小於10億元以下的基金,都不要投資。

    群益馬拉松基金當初免手基金手續費,吸引了一堆投資人,也許是熱錢大量湧進,打亂了基金經理人原本的布局。

    就持股布局來看,上半年台股的主流有二—電子股與金融股(有MOU與ECFA題材),一般台股基金裡,電子股占約6~7成,而金融股的正常比率約在2成。但群益馬拉松基金在6月的持股比率中,僅約30%在電子,9%在金融,明顯沒有跟上這一波的主流,也難怪績效會在末段班。

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