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    Smart智富月刊176期

    13檔晨星最佳基金得獎講評

    整理者:編輯部 2013-04-01 瀏覽數:1,208
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    晨星遴選最佳基金獎,同時考量績效及風險。績效除了觀察當年度,還要看3年和5年的表現,要求5年中要有3年表現在組別中位數之上;至於風險,則運用晨星獨家的風險指標來篩選,特別著重基金對下檔風險的防禦能力,必須經歷不同多空市場環境,報酬率還能穩健成長的基金,才會獲選。

    台灣股票》宏利台灣動力基金

    該基金布局向來較偏重金融股及高科技產業。2012年,該基金不僅持有表現相對強勁的金融類股,前10大持股之一的中租控股(5871)於2012年股價上漲逾150%,帶來不少超額報酬。另外,在工業類股的投資布局也毫不遜色,相對基準指數所加碼的中鼎工程(9933)、新麥企業(1580),在2012年的漲幅都達20%以上,使該基金在2012年交出亮麗成績單。

    全球大型股票》MFS全盛基金系列--MFS全盛全球股票基金 A1(美元)

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