Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 小學徒靠存股 滾出1400萬
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊247期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2019-03-01 瀏覽數:448
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    貝萊德
    歐洲特別時機》
    鎖定成長型公司 績效亮眼

    ◎晨星綜合觀點
    自2017年初貝萊德歐洲股票團隊有幾位高層離職,使晨星對其有些疑慮。不過,晨星認為本檔基金有一名經驗豐富、能力強的經理人,團隊資源仍然豐富。

    經理人康斯坦提斯(Michael Constantis)於2007年4月上任,這是他第1次管理基金。協助他的歐洲股票團隊有21名經理人和分析師。不過,2017年以來,該團隊流失資深人員,包括4名經理人和1名分析師。而新遞補進來的3名分析師都很資淺。

    經理人找尋的標的是獲利、營收成長均高於平均水準,價值被低估的公司。同時考慮到由上而下的風險,包括總經與股市環境。雖然偏愛大型股,也會在小型股和中型股挖掘機會。經理人任內(至2018年9月)創造亮麗績效,平均每年7.8%的年化報酬率,分別以3.5及4.8個百分點超越同類基金和指標指數。

    經理人挑選成長股的策略值得讚賞,本檔基金仍具備很大的長期優點,晨星因此維持「銀級」評級。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 3 Next
    精選推薦
    【高雄】12/10蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】12/10蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【高雄】1/14蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】1/14蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【高雄】3/11蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】3/11蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    【高雄】4/15蕭碧燕 進階基金班(單堂)
    課程好學 【高雄】4/15蕭碧燕 進階基金班(單堂) 「基金千百檔,該買哪幾檔?」基金教母蕭碧燕30年不敗攻略!帶你挑對基金、選對策略、快速加薪掌握每月最新資訊,追隨趨勢,年年獲利出
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...