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    Smart智富月刊305期

    美國大型投資機構13F報告出爐

    從市場「聰明錢」挖掘美股新秀

    撰文者:劉萍 2024-01-01 瀏覽數:243
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    在2023年倒數2個月,美股不但翻多,3大指數中的道瓊工業指數(Dow Jones Index Industrial Average)更連連刷新歷史高點,讓散戶的信心大回暖,買爆美股大盤。根據FactSet統計,SPY這一檔代表標普500(S&P 500)指數的ETF,在2023年12月18日的淨流入金額高達208億美元(約合新台幣6,510億元),創2017年以來最大單日吸金額,顯見市況火旺。

    然而,美股強勁的漲勢會持續多久?要如何投資較能在這一波行情中穩當獲利?從市場中聰明錢(Smart Money)預先布局的投資組合,多能挖出不錯的機會。

    為此,《Smart智富》月刊特與美股資訊網FinGuider合作,針對美國大型投資機構在2023年11月中旬所提交的最新一季13F報告(詳見名詞解釋)做統計,以觀察這些大咖的聰明錢投入了哪些產業和個股。

    名詞解釋_13F報告

    美國證券交易委員會(United States Securities and Exchange Commission,SEC)規定,管理資產超過1億美元的機構經理人,須在每一季結束後45天內提交13F(Form 13F)報告,內容為最新持有之股票、ETF、選擇權及可轉債等的名稱與做多部位。

    管理FinGuider的瑞星財經科技營運長邱珩表示,此次統計有65家投資機構,包括了對沖與避險基金、投資銀行,以及由投資大師、明星經理人、億萬富豪等所管理的基金。而統計的數據有2個面向,一是買進與淨買進的標的,二是在投資組合中重壓(持股比重>5%)的個股。結果有以下發現:

    除科技巨頭外
    2檔成長股受大咖青睞

    1.市況不佳,但持股部位增加:

    最新一季13F報告,呈現的是投資機構在2023年第3季的持股狀況,雖然股市在2023年9月至10月間跌多,且當時景氣能見度、利率政策不甚明朗,但整體投資機構的持股部位仍有增加,代表有個股已跌到合理或便宜價,同時也顯示大咖對第4季的看法要比第3季正面些。

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