ETF獲利術
6檔ESG ETF全數除息完畢，今年來報酬表現誰最亮眼？這3檔報酬不輸0050-Smart智富ETF研究室
撰文者：謝宜孝 更新時間：2021-12-17
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對台灣投資人來說，今（2021）年可說是ETF大爆發的一年，不論是ETF的規模成長，或是各種主題式ETF不斷激增的情況，在在都顯示著，ETF已漸成當今的投資主流之一，且就以目前台股ETF市場來看，最受投資人青睞的，不外乎就是含有「高股息」、「ESG」等Smart beta因子的ETF。
先前我們曾介紹了台股（原型）ETF中，屬高息ETF共有7檔（延伸閱讀：0056、00878、00900...同樣都是高股息ETF，該怎麼挑才好？4大指標，一次看懂7大高息ETF的投資重點-Smart智富ETF研究室）。
而與高股息ETF同樣擁有不少人氣的主題式ETF，就非屬ESG ETF不可了！據集保所每月釋出的最新一期（11月份）台股ETF人氣排行前10名之中，就有5檔ETF是屬於ESG ETF的成員，再度顯示投資人對ESG的重視程度，「No ESG, No Business」（編按：意指沒有做ESG，就沒有資金、訂單）的投資態度也漸成為一種投資趨勢。
細數目前上市櫃中的台股（原型）ETF，在指數選股邏輯中裡，有明確把「ESG」列入選股程序、屬於ESG ETF就有6檔，依掛牌時間先後分別是富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰永續高股息（00878），以及3檔今（2021）年才剛掛牌成立的永豐台灣ESG（00888）、中信關鍵半導體（00891）和中信小資高價30（00894）。
同時也到了年度尾聲，各大ETF也已全數除息完畢。不過令人好奇的是，究竟這些ESG ETF今年來的報酬表現是如何？若和成立最久、最具代表性的ETF——台灣50（0050）相比，又會是什麽情況？
由於多數ESG ETF都非常年輕、掛牌至今時間都不太長，都不超過5年，且當中只有00692和00850超過3年時間，故無法做中長期（5年以上）回測和比較。而今（2021）年成立的00888、00891和00894這3檔，因成立時間僅數個月，故暫不列入比較。
從上表3中可知，今年來ESG ETF 有3檔在報酬的表現上是贏過0050的，當中是以兼具「高息」和「ESG」這兩項Smart beta的ETF——00878以22.46%的報酬暫時居冠；而00692和00850今年來報酬也都繳出20%以上的好成績，也是呈現微幅贏過0050的現象。
無獨有偶的是，若將時間拉長到「近1年」（編按：2020年12月11日～2021年12月10日），會發現，3檔ESG ETF在報酬表現上仍不遜於0050。
不過要注意的是，挑選ETF並不只有「報酬」這項指標，流動性、持股產業、內扣費用、基金規模等亦是參考指標，至於要如何挑選合適的ESG ETF，可參考先前這篇文章＜ESG投資正熱、ESG ETF該怎麼選才好？從成分、報酬和基金規模找答案 -Smart智富ETF研究室＞快速抓到投資ESG ETF的重點方向。
不只臺灣，其實ESG在國際間早已成為一種新的投資取向，畢竟一家企業若能夠善盡社會責任、落實環保或公司治理等層面，讓世界變得更好的同時，又能為公司自身和投資人賺錢，也是種多贏新格局。
過去表現不代表未來，以上資訊僅供研究參考使用，無推薦進出之意。
延伸閱讀
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