ETF獲利術

台積電比重高的ETF不只0050!這6檔「含積量」逾40%、股價更親民,當中4檔報酬更跑贏0050!-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2022-03-10 瀏覽數:19,546

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2022年3月7號~8號這兩天,對台股而言可說是歷史性的一刻。受俄烏戰爭、Fed升息等因素影響,台股遭外資大賣超,大盤重挫跌破萬八大關,股市一片綠油油,光是7號這天,外資單日賣超就創下史上次高的紀錄。


有趣的是,當天市場中有不少標的發生「愈跌人氣愈旺」、愈多人搶買的情況,見「綠」心喜、趁勢加碼搶進的投資人也不在少數,就以證交所7號當日盤中零股交易所揭露的資訊來看,最受投資人追捧的盤中零股標的,不外乎就是護國神山台積電(2330)以及國民ETF元大台灣50(0050)這2檔,尤其是台積電當天的盤中零股成交股數,更直接突破1,000萬股(約1萬560張),占當日盤中零股成交總股數的1/4,可說是非常驚人!



不過台積電被投資人用力追買、搶進的情況,其實也不是首例,最近一次就發生在2020年年末左右。在2020年3月股災時,台積電股價曾一度跌落至250元以下(編按:2022年3月19日收盤價為248元),但隨後卻僅花了數月的時間,於同年12月初時股價就突破500元大關,截至本文撰寫時間為止,這段期間台積電的收盤價就不曾再次跌破500元。

當時台積電飆漲的情況,也讓它成為台股裡的最大一檔「飆股」,投資台積電彷彿成了當時的國民運動般、人人為之瘋狂。而這次的情況卻是整個相反,股價大跌卻反而更受歡迎,吸引不少趁勢「撿便宜」的投資人。綜觀來說,台積電可能是台股裡少數「漲也買、跌了更要買」的熱門標的。

但台積電動輒500元、600元的股價,除了對於資金不多的小資族來說是一大挑戰外,對想分散投資、不想重押單一個股時,ETF或許就相對來的合適。

盤點目前台股上市櫃的原型ETF,發現含積量高的ETF不只0050,除0050外,還有6檔台積電比重都非常高、比重都超過「40%」以上,且前3大成分持股也和0050一模一樣,僅在權重上略有差異。依掛牌時間先後,分別為元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、元大電子(0053)、富邦摩台(0057)、元大摩台(006203)、富邦台50(006208)以及富邦公司治理(00692)。



現在就來看看這幾檔含積量非常高、又與0050極度相似的ETF,在股價、報酬表現上,與0050又有何差異。



雖然這幾檔ETF在名氣、受益人數和基金規模上都不如0050,但幾乎都具有價格比0050親民、報酬表現卻不俗的特色,當中甚至也有幾檔報酬跑贏0050的ETF。若以中長期(5年)的年化報酬來比較,不難發現表現最出色的,是有「小台積」之稱的0052,台積電占比將近6成!不論是近1年度、近3年度或近5年度的報酬都贏過0050,雖然股價較0050便宜,但也是當中價格次高一檔。除了0052外,在近5年的報酬上,0052、0053以及006208這3檔,也都繳出了跑贏0050的好成績。

而與0050追蹤同樣指數的攣生兄弟——006208,在近1年、近3年及近5年的報酬上,也都小幅贏過ETF老大哥0050。7檔中股價最低、屬ESG ETF一員的00692,雖然掛牌至今尚未滿5年,不過從表2中仍可發現,它的報酬表現也不差,都和0050報酬非常接近、差異並不大。

或許有些人會好奇,這些含積量高的ETF中,為什麽名單中會沒有「半導體ETF」呢?近2年台灣市場吹起ETF的投資熱潮,ETF也不斷推陳出新(其中包括3檔成立至今皆未滿1年半導體ETF),而新發行的ETF多會針對單一持股進行「權重上限」的設定,來避免權值股出現比重過高而造成失衡的情況,而這樣的規定,就是人們俗稱的「台積電條款」。

因此在現行ETF中,台積電能有「40%以上」比重的ETF,則多為成立時間較久、在成分權重規定上相較沒那麼嚴苛的老牌ETF了。不過也因為這樣的關係,在台積電近2年來驚驚漲的格局下,反倒成了另一種投資優勢。

在收益分配上,這7檔ETF皆有「配息」,不過要注意的是,配息不代表能夠配得多、配得穩,更不是高報酬的保證。在投資ETF時,還是得先了解該檔ETF的指數邏輯、持股產業、ETF屬性,是否符合自身的個性或投資策略,才是種聰明的投資行為。

以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。

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