ETF獲利術

2檔ETF新兵緊追,00878、0056、0050還是人氣王嗎?1表揭高下-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2023-10-18 瀏覽數:5,636

圖片來源:達志影像

為什麼得關注ETF「受益人數」和「資產規模」?

「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。

台股ETF邁入第20個年頭

時序來到2023年10月,愈來愈接近年底的同時,各種新式ETF仍持續問世當中。值得留意的是,對台股ETF來說今年無疑是個特別的一年,原因就在於今年是國內首檔ETF——元大台灣50(0050)成立後的20週年,也代表著台股ETF市場已邁入第20個年頭!


隨著市場投資ETF的風氣愈趨熱絡,與20年前的環境相比,今日投資ETF的風氣已不可同日而喻,目前國內已掛牌的上市櫃股票原型ETF就已來到45檔!若再加上近期準備募集、尚未掛牌的ETF,更將近50檔,且現在的ETF無論是在種類、型態以及數量上都有愈趨多元的態勢,當中更有不少ETF出現多種變形,像是市值型ETF就可再分為「純市值」、「ESG型」...、高息型ETF也來到16檔、分3種態樣,科技型ETF則有5大型態。

現在我們就以集保所最近一期(2023年9月28日)所公布的受益人數資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技類的半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?不過要注意的是,受益人數(人氣)愈多,並不代表報酬愈好。


00878、0056、0050人氣3王持續霸榜、7檔ETF人氣大風吹

在本期ETF的人氣排行Top 10中,與前一期相比,本期入榜的ETF名單無異動,不過在名次排行上出現了「大風吹」的情況——除了人氣3王的國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)和0050持續霸榜、名次無異動外,其餘7檔ETF在名次排行上出現大輪動。

人氣3王依舊由00878、0056和0050所拿下,且短期內似乎是難以撼動,3檔ETF都有著為數眾多、龐大的股民擁護,尤其是00878,今年來更走出了屬於自己的傳奇!00878在2023年2月時,挾以89萬9,452人超車0056,正式成為新一代台股ETF的人氣王者。

不過即便如此,00878人氣並未就此停歇!在短短2個月後、也就是同年4月,00878人氣首次突破百萬大關、受益人數來到100萬3,904人,成為國內所有上市櫃ETF中,擁有「百萬級股民」的一檔ETF。截自資料時間(編按:2023年9月28日),00878仍是近50檔台股ETF中,唯一一檔受益人數突破百萬人的ETF。

而在本期10檔中名次變化較大的是00929,從前一期原先的第7名之位,本期直接擠進人氣前5名、位居第4。而另一檔近期市場熱度同樣不低的群益台灣精選高息(00919),則由前一期的第10名小幅前進至第8名。而對於這2檔ETF近幾個月人氣爆增、受股民擁護的可能原因,則可參考這篇< 00878、0056、0050當心!2檔高股息ETF新秀人氣狂飆,一文看00929、00919差在哪?-Smart智富ETF研究室>進行研究,就不在此多做贅述。

00919、00929人氣狂暴式成長

若以另個角度——以受益人數「增幅表現」做觀察,不難發現有2檔ETF在增幅表現上十分驚人,依增幅多寡,分別是增幅高達109.31%的00919,以及60.17%的00929,各自摘下本期增幅冠亞軍。若再觀察這2檔ETF單月的受益人數成長值,各自來到12萬1,809人和14萬5,026人,在短短一個月的時間股民數新增逾10萬人,以過去歷史來看實屬驚人。

回顧過去ETF受益人數成長歷史,距今較近的一次是元大台灣高息低波(00713)。00713在歷經轉骨,也就是改季配息且納入收益平準金後,雖不一定每期都能有雙位數增幅,但卻曾經拿下連續5個月(2023年3月期~2023年7月期,共計5個月)的「增幅之最」。不過在2023年8月期時,新科ETF 00929中止了00713增幅冠軍紀錄,00929當月以109.41%拿下人氣成長王,本期(9月)同樣也有雙位數增幅(60.17%)。

綜觀過去ETF的人氣成長史,能發現不少ETF受益人數會出現高速成長期以及成長高原期,高速成長期如上述提及的00713、00919、00929...,而人氣3王的00878、0056和0050則相對屬於成長高原期。

另外要注意的是,受益人數增幅數值愈大不代表新增的股民數愈多,這和ETF的計算基期有關。當基期愈低、當月受益人數大增時,受益人數增幅就會劇烈增加,例如過去的00713、近期的00919和00929…;反之當ETF的受益人數基期愈大、即便新增人數很多,但在增幅數值上就會顯得不太明顯,00878、0056就是最典型的例子。從過去數月表現來看,兩者人氣成長呈現緩增情況。

3大類ETF股民最愛——高息型、市值型、科技型

即便本期ETF名次出現較大更迭,不過從Top 10中還是看出多數股民對ETF的投資偏好依舊不變,分別是最多股民喜愛的「高息型ETF」、「市值型ETF」與「科技型ETF」這3類,當中高息型ETF當中就占了6檔、市值型2檔、科技型2檔。

至於這3種ETF隨著時間與時俱進,陸續都出現了各種變形,有興趣的朋友可點點選這2篇連結自行研究:高股息ETF大比拚科技型ETF大比拚

ETF高人氣並非高報酬保證

最後要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。另外在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!

本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。

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