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台灣力推網銀,為何美國金融巨頭大開實體分行?選對地點,存款金額竟翻倍

撰文者:風傳媒 / 金牛幫幫忙 更新時間:2024-03-11 瀏覽數:3,860

圖片來源:達志影像
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你上次去銀行辦事是什麼時候?近年銀行業大力推廣金融科技與數位轉型,將開戶、轉帳、貸款等業務搬到線上,縮減成本高的實體分行;除此之外,無實體分行的純網銀也相繼問世。消費者愈來愈接受網銀生態,因為多數業務都能在線上完成,臨櫃辦理的頻率降低,省下許多寶貴時間。

但這不是唯一的發展路徑——美國最大銀行摩根大通(J.P. Morgan Chase)正在積極開設分行,計畫在未來3年擴展500家新分行;此外,美國第2大銀行美國銀行(Bank of America)也在新開分行。


為什麼在網銀當道的今天,銀行巨頭卻還走在拓展實體分行的老路上?

摩根大通新設650家分行,成為美國存款最多銀行

摩根大通2018年提出新開數百家分行的計畫,當年慘遭分析師質疑太過時,但2018年~2023年,摩根大通開設超過650家新分行,並擴展業務至25個州。

目前摩根大通在全美共有大約4,800家分行,遍布美國本土48州,是美國第1家在本土48州皆開設分行的銀行。而摩根大通最大競爭對手美國銀行也有此意,目前在全美約有3,700家分行。

金融巨頭之所以要開設分行,是因為現在雖然有網銀服務,但有招牌、有櫃台的實體分行仍然是吸引消費者關鍵——比起網銀,有時實體分行更方便、更人性化,讓許多人願意光顧;另外,分行也有助於吸引在地的中小企業,這些企業客戶的資金流,正是日後帶來大量銀行收益的關鍵。

因此,摩根大通新開分行後,最明顯的效益就是存款數量增加。美國銀行原本是美國存款總額最多的銀行,但根據聯邦存款保險公司(FDIC)數據,摩根大通在2021年超越美國銀行,成為美國存款總額最多的銀行,目前金額達2兆美元以上,相較10年前成長翻倍。

而根據標準普爾全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)資訊,摩根大通持有全美12%存款,美國銀行則以11%緊追在後。然而,摩根大通的目標更不止於此,據了解,該公司目標是獲取全美20%的存款。

一手開、一手關,銀行營業地點是關鍵

有趣的是,聯邦存款保險公司資料顯示,2010年~2023年,摩根大通與美國銀行的分行總數其實都下滑,前者從5,100家減至4,800家,後者則是從5,800家降到3,700家。也就是說,雖然2家銀行都在開設新分行,但同時也在關閉分行,或是合併幾個距離接近的據點,以提升經營效率。畢竟在疫情、電商改變人類生活習慣的趨勢之下,新分行的選址更加關鍵。

銀行決定開設地點前,最常參考的數據其實是信用卡交易紀錄,透過交易紀錄,銀行可以知道客戶偏好刷卡地點、購買項目、金額多寡、消費頻率、客戶實際居住位置等行為模式以及個資等,進而判斷客戶的收入貢獻程度。

例如常在星巴克消費的人,大多收入較佳。而摩根大通就利用類似資訊,選擇在北維吉尼亞州的富裕社區Clarendon開設第1家新分行。

此外,人口組成也是銀行考量的因素之一,因為業者可以據此推論家庭收入;也有業者選擇在住房擁有率低的區域設立分行,因為租房者更換往來銀行的機率較高,銀行獲取新客戶的機會更大。

據資誠(PwC)2013年報告顯示,對銀行來說,高收入客戶所產生的利潤是一般大眾的10倍之多,因此摩根大通擴展新分行時,將重心放在高資產客戶身上是很自然的事。

銀行既是金融場域,也成為在地活動中心

美國聯邦法律要求,銀行必須在民眾收入較低的區域開設分行,因此摩根大通與美國銀行也在低收入地區新設分行,並承諾要達到30%的分行占比。摩根大通的目標,是讓美國70%的人能在10分鐘車程內找到1家分行,美國銀行則是要讓80%的人在15分鐘內找到分行。

對低收入社區來說,銀行不只是金融場域,更是凝聚住戶的社區中心,不但提供金融知識課程,也提供居民聚會的空間。雖然對銀行來說,開設分行的主要目的是服務當地客戶的金融需求,但社區中心的功能賦予分行凝聚社群的意義。

摩根大通消費者暨社區銀行業務執行長Marianne Lake表示,開設分行不僅促進居民的財務健康,還有助於增加社區活力。

2019年,摩根大通在紐約的哈林區(Harlem)開設分行,是摩根大通第1個社區中心分行計畫,也是分行的模範之一。哈林區是紐約著名的低收入與高犯罪率社區,但哈林分行為少數族裔與低收入者提供對話與社交的空間。

當2020年發生George Floyd因警方執法過當而喪生的人權爭議事件時,該分行就扮演了促進不同種族對話的角色;另外,哈林分行外牆由當地藝術家繪製,當地企業家也利用分行空間銷售自家商品。比起一般銀行,哈林分行多了一層在地氛圍。

摩根大通目前在美國有19家類似的社區中心分行,計畫2024年再多開設3家。

總結而言,雖然網銀有助於節省消費者時間與銀行的營運成本,但消費者還是有前往實體分行獲取金融服務的需求,而且實體分行也有助於銀行服務中小企業,並進而取得更多存款,這是摩根大通、美國銀行等巨頭開設新分行的原因。

從社會公益的角度來看,分行也能成為凝聚社區的場所,不僅是金融機構,也是促進社區發展的一股力量。

本文獲「風傳媒」授權轉載,原文:當台灣力推網銀,為什麼2024美國金融巨頭反而更注重開實體分行?
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